Главная Объявления Проекты Выставки О компании Контакты  

Актуально

21.02.2017 16:23   Пройдено ли дно на рынке минеральных удобрений?

Потребление минеральных удобрений в РФ хоть и ниже по сравнению с европейскими соседями, но стабильно по объемам. А провозглашенная государством политика обеспечивать россиян местными овощами и фруктами почти наверняка вызовет рост спроса со стороны аграриев. В 2017 году им предложат новый вариант закупки удобрений – через биржевые торги. Однако выгода этого нововведения пока не очевидна ни для одной из сторон торговли. Подробнее об этом рассказывает www.agritimes.ru.

Девятая международная конференция «Минеральные удобрения 2016», организованная компанией CREON Energy, состоялась в Москве 16 ноября. Мероприятие прошло при поддержке фонда CREON Capital и «СПбМТСБ».

«Все плохо, но не у нас, - таким неоднозначным высказыванием приветствовал участников генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. – Мировые цены на удобрения по разным причинам снижаются. В России все наоборот – благодаря рублевым затратам растет рентабельность производства и конкурентоспособность российского продукта, в том числе на внешних рынках. И эта благоприятная ситуация продлится как минимум пару лет. Поэтому для отечественных производителей время сейчас – действительно деньги. Более подходящего момента для инвестиций просто не придумать. Расширять ли мощности, модернизировать, создавать новые – это надо делать, и делать быстро. Рублевые затраты, валютная выручка – это мечта производителя».

Информацию о мировом снижении цен подтвердила ведущий аналитик НИУ ВШЭ Анна Волкова:

«За девять месяцев нынешнего года цены на карбамид упали на 29%, ДАФ – на 25%, хлорид калия – на 16%. Это информация в сравнении с аналогичным периодом 2015 года».

Прогноз до 2020 г. не обещает кардинального улучшения ситуации – спрос на все виды минеральных удобрений будет расти в пределах 1-2%. Что касается его структуры, то ожидается перераспределение рынков-лидеров – начнется рост потребления в Восточной Азии, Латинской Америке и Африке и снижение – в Северной Америке, Европе и Западной Азии. Кроме того, произойдет смещение спроса в пользу удобрений с улучшенными потребительскими свойствами.

Крупнейшими мировыми потребителями удобрений по итогам 2015 г. стали США, Индия, Бразилия и Китай. Однако даже они в ближайшем будущем будут снижать потребление, в т.ч. из-за уменьшения объемов субсидирования.

В прошлом году Россия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров удобрений, обеспечив 19% мировых поставок хлорида калия, 13% МАФ/ДАФ и 8% карбамида. Лидерство по всем сегментам (кроме калийных удобрений) удерживает Китай.

По словам Анны Волковой, нынешний профицит производства стал следствием ввода рекордного количества новых мощностей в 2012-2015 гг. Пик профицита придется на 2018 г. (+9% по N, +7% по P и +26% по K).

Что касается России, то в ближайшие годы она сохранит устойчивые позиции на мировом рынке минеральных удобрений, однако доля в мировой торговле снизится. По итогам 2015 г. основными зарубежными потребителями российских удобрений стали Китай (24%), Бразилия (19%) и Турция (18%). Однако конъюнктура на мировом рынке ухудшается: растет профицит производства, усиливается конкуренция. «Помимо прочего, продажи отечественных удобрений уменьшатся и из-за «газового фактора», - говорит эксперт. - Мы наблюдаем снижение цен на газ у конкурентов, в том числе за счет разработки нетрадиционных месторождений». Также Анна Волкова отметила, что страны-потребители постепенно реализуют программы импортозамещения.

Тем не менее, есть и позитивные моменты. К ним докладчик отнесла рост экономики Индии, ожидаемое восстановление экономики Бразилии и снятие торговых ограничений в Латинской Америке в целом. Налицо и компенсационный эффект ограниченного предложения из-за выбытия неэффективных мощностей и нестабильной ситуации в ряде стран-конкурентов.

Кроме того, к 2020 г. прогнозируется рост мирового спроса на удобрения до 200 млн т. Это произойдет за счет рост населения, сокращения пахотных земель и изменения калорийности питания.

Однако участники конференции не разделяют оптимизма докладчика.

Санджар Тургунов поинтересовался, кто сейчас – после выбытия украинских предприятий – является балансирующим поставщиком в отношении азотных удобрений? По мнению г-жи Волковой, на данный момент это Китай. Именно он играет определяющую роль на рынке: изменения объемов экспорта китайских удобрений напрямую влияют на мировую ситуацию в отрасли.

Начальник центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко подтвердила, что в ближайшие годы ситуация останется благоприятной для российских производителей: «Стоимость природного газа на всех локальных рынках будет расти, однако в России – чуть медленнее, чем в странах-конкурентах. Ожидаемая инфляция в ближайшие пять лет - 4-5%, это сохраняет конкурентоспособность обрабатывающих отраслей экономики».

Сельское хозяйство в РФ продолжает оставаться растущей отраслью на фоне сокращения национальной экономики в целом. По итогам 2016 г. ожидаемый рост физического объема продукции российских аграриев составит +3%. Растениеводство развивается в ориентации на экспорт (масличные и продукты переработки, зерно и мучные изделия, в т.ч. экспорт готовых продуктов в Китай) и внутренний рынок (пострадавшие из-за девальвации и «антисанкций» рынки овощей, фруктов).

Главным фактором развития внутреннего рынка МУ эксперт назвала инвестиции в «эффективность» аграрного производства: «Улучшение севооборота в пользу интенсивных культур (кукуруза, соя, овощи) и работа над качеством продукции (сахарная свекла, подсолнечник) повышают спрос на удобрения. Также можно говорить о некой моде среди непрофильных инвесторов на инвестиции в АПК: расширение земельных банков и площади пашни».

С Дарьей Снитко не согласен президент Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко: «Непонятно, за счет чего обещают рост российского рынка удобрений. Сегмент сахарной свеклы насытился; под подсолнечник в Росcии вносят удобрений очень мало; под сою значительного роста применения удобрений не будет. Под посевы яровой пшеницы - а это 11 млн га - также не ожидается большого роста внесения удобрений, т.к. они практически не удобряются. Под озимые культуры роста применения удобрений можно ожидать как по Центральному ФО, так и по Южному и Северокавказскому округам. В России до 1990 г. значительная часть минеральных удобрений вносилась под кормовые культуры для животноводства. Сегодня они не удобряются вообще. И в связи со всем этим большого позитива по увеличению значительных объемов применения в будущем я не вижу. Полагаю, что рост внесения удобрений в России будет ежегодно на 250-300 тыс. т в действующем веществе».

Получается, что аграрный регион и регион-потребитель удобрений – не одно и то же? Как показывает практика, в большинстве случаев это все же не так. «Аграрные страны, как правило, сильно зависят от поставок минеральных удобрений, - говорит исследователь кафедры агроинформатики факультета почвоведения МГУ Андрей Барбашин. – Пример – государства Центральной Азии». По словам докладчика, в Узбекистане 19% ВВП формируется за счет аграрного сектора, в Киргизии это 18%, в Туркменистане – почти 13%. Население этих стран стабильно растет, к 2030 г. оно увеличится на 17% по отношению к показателю прошлого года. А это значит, что растет потребление продуктов питания, в т.ч. продукции сельского хозяйства. Конечно, аграриям нужны удобрения – и почему бы не собственные, произведенные внутри страны? Тем более что запасы сырья вполне позволяют задумываться о новых предприятиях по выпуску минеральных удобрений.

Как рассказал Андрей Барбашин, самые радужные перспективы – у Казахстана и Узбекистана.

Крупным центром производства МУ может стать и Забайкальский край – у администрации региона есть идея создать новый центр производства удобрений. Как рассказал представитель министерства природных ресурсов и промышленной политики края Александр Климентьев, источником сырья для фосфатных удобрений станут месторождения Кручининское, Муруринское и Укдуска. Ожидаемый объем добычи руды – 42.8 млн т, производства апатитового концентрата – 2.4 млн т. Калийные удобрения будут производиться из руды Голевского месторождения (объем добычи руды – 7 млн т).

Потенциальный объем производства сульфата калия докладчик оценил в 40 тыс. т, PK-удобрений – 3.8 млн т, суперфосфата – 100 тыс. т, сульфата аммония – 50 тыс. т.
Помимо химических удобрений, запланировано и производство удобрений для сегмента «Органик» - это 150 тыс. т измельченных сынныритов и до 500 тыс. т измельченных цеолитов.
Таким образом, выпуск минеральных удобрений в РФ в ближайшие годы будет увеличиваться. В этой связи производители уже сейчас задумываются о новых каналах сбыта, одним из которых может стать биржевая торговля. По мнению управляющего директора «СПбМТСБ» Алексея Рыжикова, рынок МУ с точки зрения транспортных потоков и структуры потребления во многом аналогичен рынку нефтепродуктов. Основная масса удобрений транспортируется по железной дороге; на рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потребителей; высока стандартизация производства. Поэтому «СПбМТСБ» поставила перед собой задачу в 2017 г. развивать биржевой рынок агрохимии. Процесс будет происходить в несколько этапов. Первый - формирование в рамках Биржевого комитета ФАС подкомитета по организации биржевой торговли МУ. Затем будет определена номенклатура минеральных удобрений и перечень основных региональных базисов поставки. Далее состоятся консультации с участниками рынка по вопросам формирования биржевой инфраструктуры и разработки условий заключения биржевых договоров, а также будут проведены обучающие мероприятия. Итогом должен стать запуск в июне 2017 г. биржевых торгов МУ. «Процедура реализации удобрений на бирже поможет наладить их прямые поставки до станций назначения и существенно снизить издержки, связанные с завышением добавленной стоимости услуг по организации транспортировки и отпускных цен со стороны дистрибуторов», - резюмировал Алексей Рыжиков.

«Основное препятствие для работы этой системы – отсутствие складской базы для хранения, - прокомментировал Михаил Овчаренко. – Эта проблема давно уже существует в отрасли и тормозит ее развитие. Где продукт будет находиться до момента отправки потребителю – большой вопрос. В самих хозяйствах складов хранения тоже нет, особенно для аммиачной селитры. Вот и неясно, как в этой ситуации будет использоваться ресурс биржи. Необходимо развивать логистическо-транспортную систему приема, хранения и поставки минеральных удобрений по районам и хозяйствам. Тогда можно закупку удобрений можно проводить и через биржу в более ранние осенне-зимние сроки, задолго до начала весенних полевых работ».

Если появление новых предприятий по выпуску МУ – событие для отрасли относительно редкое, то модернизация действующих производств происходит гораздо чаще. «Можно смело утверждать: развитие крупнотоннажных производств фосфорсодержащих удобрений в России за последние годы происходило в основном за счет модернизации существующих мощностей, - говорит директор по промышленной технологии НИУИФ Андрей Норов. – Что было раньше? В условиях плановой экономики предприятия создавались исключительно под монопродукты.

Как это работает сейчас? Производители поняли, что рыночные условия часто и быстро меняются. А значит, нужны гибкие технологии». Под гибкой технологией подразумевается процесс производства различных фосфорсодержащих удобрений на одной технологической линии, который обеспечивает любые потребности с/х производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Основное достоинство гибкой технологии - обеспечение широкого ассортимента продукции, возможность быстрой переналадки под выпуск любой марки удобрений из перечня освоенных.

К недостаткам Андрей Норов отнес затраты, которые могут быть несколько выше, чем для технологии, предназначенной под выпуск монопродукта. Возникает также необходимость переработки переходных продуктов. Однако плюсы от использования гибкой технологии в любом случае гораздо существеннее.

Производственные процессы из года в год становятся все технологичнее, это касается и отрасли минеральных удобрений. Как рассказала директор по развитию бизнеса «Георг Фишер Пайпинг Системс» Александра Кушер, существует тенденция замены металлических трубопроводов на пластиковые. Их отличает небольшой вес и отсутствие коррозии и отложений. Эксперт рассказала о трубах из различных видов полимерных материалов и описала их преимущества.

Руководитель проектов технического отдела Allgaier Process Technology Йенс Гессе представил информацию о производимых компанией сушилках для индустрии удобрений.

В процессе производства минеральных удобрений большое значение имеет и аспект упаковки - чтобы продукт сохранил все качественные характеристики на пути к потребителю.

По итогам 2015 г. экспорт минеральных удобрений морем из России, Литвы и Белоруссии составил 45.4 млн т. Как рассказала руководитель проектов «Морстройтехнологии» Софья Каткова, компания оценивает эти страны как единый рынок с точки зрения грузопотоков. По отношению к 2014 г. объемы экспорта выросли незначительно - всего на 1%, а вот по сравнению с 2013 г. - аж на 15%.

Наиболее волатильная группа, по словам эксперта, - калийные удобрения, именно за их счет происходит изменение динамики. По смешанным и азотным удобрениям ситуация более стабильна.

Среди основных импортеров российских удобрений - Бразилия, США, Китай, Индия, Украина, Турция, Польша, Малайзия, Индонезия. Это именно те направления, которые требуют поставок морем.

Софья Каткова рассказала о новых проектах по строительству морских терминалов для перевалки в т.ч. минеральных удобрений. В частности, в Азово-Черноморском бассейне планируется создание сухогрузного порта Тамань, в 2016 г. на это было выделено 8.7 млрд руб.

Строительство первой очереди сухогрузного района порта должно завершиться в 2018 г. Возведение же гидротехнических сооружений (вторая очередь) запланировано на 2019-2024 гг. Проект планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства.

Также Группа компаний «ОТЭКО» в конце 2015 г. сообщила о начале строительства в Тамани терминального комплекса по перевалке навалочных грузов производственной мощностью 35 млн т/год. Общая сумма инвестиций в проект составит более 50 млрд руб. Срок завершения строительства терминала – конец 2017 г.


Источник: «АПК Эксперт»

Ссылка на источник


Вверх
Партнеры
Roonis lab