Выберите ваш город
Или укажите в поле
Главная Новости и события Новости компании Перспективы российской индустрии упаковки в 2014 году

Перспективы российской индустрии упаковки в 2014 году

25 Апреля 2014
Перспективы российской индустрии упаковки в 2014 году

В уточненном декабрьском прогнозе макроэкономические показатели российской экономики на 2014 г. были снижены по сравнению с сентябрьскими данными. Так, оценка роста ВВП снижена с 3,0 до 2,5% в основном за счет пересмотра динамики потребительских расходов и товарного экспорта.

 

Ограничение роста тарифов, конечно, будет сдерживать рост издержек, но основной эффект от ограничения роста тарифов получат наиболее энергоемкие сектора экономики (нефтяной, металлургический комплекс, добывающая промышленность), а также сектора с высокой долей транспортной составляющей (угольная, промышленность строительных материалов, ЛПК).

 

На 2014 г. прогноз реальной заработной платы также скорректирован в сторону понижения – с 4,0 до 3,3%. В качестве понижающих факторов выступают рост безработицы и замедление динамики ВВП.

 

В 2014 г. с учетом понижения прогноза по реальной заработной плате прогноз по реальным доходам также скорректирован в сторону понижения – с 3,3 до 3,1%.

 

Ожидается, что в 2014 г. норма сбережения будет выше, чем прогнозировалось ранее. В этих условиях, с учетом более низкой динамики реальных доходов населения, оборот розничной торговли может вырасти всего на 3,5% против 4,0% в сентябрьском прогнозе.

 

Потребительское кредитование в текущем году также ожидает снижение под воздействием монетарной политики властей. Однако справедливости ради стоит отметить, что оно оказалось сомнительным драйвером роста, профинансировавшим по большей части импорт товаров и услуг.

 

В 2014 г. придется гораздо пристальнее следить за курсом валют, так как рубль, скорее всего, продолжит дешеветь, что неизбежно приведет к росту инфляции, поскольку существенная часть сырья, комплектующих и запчастей ввозится из-за рубежа.

 

Таким образом, согласно прогнозу Министерства экономического развития экономическое несовершенство России грозит перерасти из стагнации в стагфляцию, сочетающую слабые темпы роста ВВП, высокую инфляцию и слабость национальной валюты.

 

Что касается внутреннего потребления, то темпы развития экономики в 2014 г. будут превышать показатели 2013 г., в первую очередь за счет эффекта низкой базы. Основной прирост экономики возможен только во втором полугодии в связи с сезонным увеличением спроса на ТНП и увеличением загрузки мощностей в обрабатывающих производствах, как уверяют в правительстве. Прогнозируется, что обрабатывающее производство, основной потребитель упаковочных материалов, вырастет в 2014 г. на 3,1%.

 

При этом ожидается, что производство в масложировой, сахарной, мукомольно-крупяной отрасли, индустрии ликероводочных и табачных изделий, пива, макарон будет падать.

 

Производство чая, кофе, бытовой химии, издательско-полиграфическая, молочная, рыбная отрасли, производство бытовой техники не вырастут или покажут рост на уровне 1 – 3%.

 

И только узкий круг отраслей продемонстрирует устойчивый рост 3 – 7%.

 

Таким образом, предпосылок для роста упаковочной отрасли крайне мало.

 

Что ждет отрасль в обозримом будущем?

 

В 2013 г. емкость российской упаковочной отрасли, по нашим оценкам, составила около 16,5 млрд. долларов США. При этом трудно оценить влияние девальвации в конце 2013 г., так что это довольно скромная оценка.

 


 

 

Рис. 1. Емкость российского рынка упаковки по основным сегментам

 

По мнению Ассоциации упаковочного и перерабатывающего оборудования «ПАКМАШ», сегодня российская упаковочная индустрия – это система взаимосвязанных процессов и производств: от производства упаковочных материалов, проектирования упаковки, разработки дизайна, печати и конвертинга, контроля качества упакованной продукции до организации упаковочных процессов на перерабатывающих производствах и процессов утилизации и переработки отходов упаковки.

 

Этим комплексом проблем в Центральном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах России, по данным «ПАКМАШ», заняты более 2244 специализированных предприятий. Производством и поставками технологий, машин и оборудования для формирования упаковки занято более 870 предприятий.

 

Так что же будет являться движущими силами развития упаковочной отрасли?

 

Во-первых, изменение потребительского спроса. По данным Nielsen, мирового эксперта в области маркетинговой информации, объемы продаж продуктов первой необходимости сокращаются уже полгода, тогда как рост продаж в стоимостном выражении замедлился до 9,4%. В других исследовательских компаниях также замечают изменения в продуктовых корзинах россиян и покупательский пессимизм. Наиболее ощутимо стагнация потребительского спроса проявляется в регионах.

 

Эксперты считают, что сегодня происходит перераспределение спроса: в ходе предновогоднего опроса потребителей более трети заявили, что стали покупать меньше одних категорий товаров и больше других. Россияне не только экономят, но и оптимизируют свою корзину. Многие стали активнее пользоваться системой скидок, «выгодных» цен и специальных предложений (особенно объемных, вроде «Возьми два – третий бесплатно»).

 

Применительно к упаковке это означает снижение ее потребления, скажем, в сегменте замороженных продуктов, бакалеи и рост в сегментах свежих продуктов – овощей и фруктов. Кроме этого задачу удовлетворения спроса в низком и среднем ценовых сегментах производители решают за счет предложения продукции в упаковке меньшего веса.

 

Во-вторых, рост торговых сетей. По оценкам информационно-консалтингового агентства INFOLine, в течение пяти лет в России будет открыто не менее 800 гипермаркетов, а их общее количество возрастет до 1400. Лидер открытий гипермаркетов – сеть «Магнит» – уже заявила об открытии до 2017 г. 400 торговых объектов данного формата. Аналитики склонны этому верить. В упаковке это означает рост спроса на более легкую, информативную, яркую и, что немаловажно, дешевую упаковку. Нельзя забывать о прогнозируемом росте продуктов под марками сетей и росте внимания к промоакциям, направленным на привлечение трафика в магазины и повышение лояльности покупателей.

 

В-третьих, это монополизм сырьевиков, который в большинстве сегментов упаковочной отрасли сохраняется. С удовлетворением отмечу, что Минэкономразвития и другие ведомства борются за выстраивание конкурентного рынка. И эта работа после вступления России в ВТО дает свои первые результаты. Снижены до 5% пошлины на ввоз мелованных картонов. Снижены ставки и на некоторые виды пленок и полимеров. В то же время по тарным картонам сохраняются заградительные импортные пошлины, не позволяющие сформировать по-настоящему конкурентную среду на рынке сырья.

 

В свою очередь, отсутствие конкуренции на рынке целлюлозных тарных картонов создает условия для допущения различного рода злоупотреблений. Да и законодательство не применяется в полной мере для формирования цивилизованного рынка. В частности, применительно к рынку целлюлозных тарных картонов, должно быть наказуемо установление предприятиями, занимающими доминирующее положение на рынке, высоких внутренних цен и формирование рынка за счет экспортных поставок по цене на 30% ниже внутренних. Кроме того, вертикально интегрированные компании, имеющие собственную переработку, не могут получать нерыночное конкурентное преимущество, поставляя аффилированным компаниям тарные картоны по заниженным ценам, вступая тем самым в недобросовестную конкуренцию с неинтегрированными переработчиками.

 

Оба этих обстоятельства идут в разрез с Законом РФ «О защите конкуренции», создают условия для недобросовестной конкуренции и мешают выстраивать цивилизованный, конкурентный рынок.

 

Такое положение дел не может устраивать всех переработчиков тарных картонов и неизбежно рано или поздно приведет к необходимости установления Законом установленных правил поведения на рынке.

 

В-четвертых, у российских упаковочных компаний крайне мало возможностей для роста экспорта на внешние рынки. Из-за третьей проблемы поставщики сырья практически не предлагают новые материалы, нет и инновационных разработок, позволяющих конкурировать на внешних рынках.

 

И, наконец, в-пятых – конверторы и в разной степени интегрированные игроки находятся в ножницах конъюнктуры: с одной стороны, высокие и растущие цены на сырье, с другой – снижение темпов роста рынка и снижение цен на готовую продукцию. Поэтому снижение издержек, поиск альтернативных материалов, высокая производительность и качество – синоним выживания. Кто не умеет работать на падающем рынке – первый кандидат на выход. Это относится ко всем сегментам упаковочного рынка. Полная версия материала опубликована здесь http://article.unipack.ru/48776/

Поделиться: