Выберите ваш город
Или укажите в поле
Главная Новости и события Новости компании Рынок строительных материалов на подъеме

Рынок строительных материалов на подъеме

19 Февраля 2013
Рынок строительных материалов на подъеме

На сегодняшний день рынок строительных материалов переживает небывалый подъем по сравнению с кризисными 2008–2010 гг. Началом медленного выхода из кризиса стал 2010 год, а уже в 2011 году наблюдался рост общего благосостояния населения и, как следствие, рост жилищного, инфраструктурного строительства. Эти положительные тенденции, в свою очередь, начали оказывать влияние на спрос на строительные материалы. За первое полугодие 2012 года на рынке появилось большое количество новых самостоятельных бетонорастворных узлов, а у существующих игроков произошло увеличение количества БРУ. Единственный строительный материал, который в январе 2012 года подешевел - это черный металлопрокат. Посмотрим на показатели ЖБИ и цемента.

 

По итогам 2012 года выпуск ЖБИ в России увеличился до 24,9 млн. кубометров

 

По оценке СМПРО в 2012 году рост производства ЖБИ в РФ составил около 10%. Производители приблизились к планке в 25 млн. кубометров ЖБИ в год, однако все еще далеки от значений 2007 года, когда в России было выпущено 29,1 млн. кубометров железобетонных изделий и конструкций. Москва остается крупнейшим производителем железобетонных изделий и конструкций среди субъектов РФ.

Объемы выпуска ЖБИ предприятиями Москвы выросли до 2,2 млн м3 или на 5% по сравнению со значениями 2011 г. В 2012 году значительный прирост производства показали предприятия Московской области, увеличившие его более чем на 35% до 1,9 млн м3. В итоге регион закрепился на второй позиции в общероссийском рейтинге и существенно приблизился к лидеру.

Среди Федеральных округов лидерство удерживают Центральный ФО и Приволжский ФО, в сумме обеспечивая более 50% производства ЖБИ в РФ. В ряде федеральных округов ярко выражено доминирование производителей одного региона. В 2011 г. в Южном ФО более 59% выпуска ЖБИ обеспечили предприятия Краснодарского края, предприятия г. Санкт-Петербурга произвели 39,1% продукции ЖБИ в Северо-Западном ФО, а предприятия г. Москвы – 28,1% в Центральном ФО. В Приволжском ФО, Сибирском ФО и Уральском ФО, напротив, выделяется несколько ведущих регионов-производителей.

По данным нового исследования СМПРО «Предприятия-производители железобетонных изделий и конструкций в России. 2008-2012 гг.» 330 ведущих предприятий-производителей ЖБИ в РФ обеспечивают около 80% производства железобетонных изделий и конструкций в РФ. Структура российского рынка ЖБИ остается дисперсной: подавляющее большинство производителей являются независимыми компаниями. Процессы консолидации же связаны с деятельностью лишь нескольких компаний: Группа ЛСР, СУ 155, ГК ПИК и некоторых других. Доля крупнейших предприятий ЖБИ РФ, расположенных в Москве (ОАО «ДСК 1»), Московской области (ОАО «ДЗ ЖБИ») и г. Санкт-Петербург (ОАО ПО «Баррикада»), составляет менее 3% от общероссийского производства ЖБИ.

 

Обзор российского рынка цемента по итогам 2012 года

 

Все ключевые показатели рынка цемента РФ в 2012 году существенно увеличились к 2011 году: производство –на 10,0%до 61,5 млн тонн, объем рынка цемента в натуральном выражении вырос на 13,2% до 65,2 млн тонн, а в стоимостном – на 27,9%до 263,3 млрд руб.

Импорт цемента в РФ в 2012 году увеличился на 80,7% к прошлому году и составил 5,1 млн. тонн, экспорт цемента из РФ - на 20,2% до 1,4 млн. тонн.

Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2012 году по отношению к 2011 году повысились на 13,4% до 2 957 руб./т. Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) - на 12,9% и составили 4 041 руб./т.

 

Производство цемента в РФ

 

Производство цемента в 2012 году увеличилось на 10,0% к 2011 году и составило 61,5 млн. тонн. Данное значение является рекордным за всю современную историю страны.

В 2012 году только Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа произвели меньше, чем в 2011 году, -216 тыс тонн (-7,9%) и -74 тыс тонн (-3,5%) соответственно.

Максимальный рост выпуска продукции в 2012 году в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском федеральном округе +1 663 тыс тонн (+13,5%) и в Центральном федеральном округе +1 267 тыс тонн (+9,4%).

Существенный рост производства в 2012 году к уровню прошлого года наблюдался на заводах HeidelbergCement +1 209 тыс тонн (+60%) до 3 235 тыс тонн, Мордовцемента +1 032 тыс тонн (+28%) до 4 707 тыс. тонн, Новоросцемента +560 тыс тонн (+13%) до 4 911 тыс. тонн, Holcim +512 тыс тонн (+20%) до 3 053 тыс тонн и Dyckerhoff +391 тыс тонн (+16%) до 2 850 тыс тонн.

Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge - 298 тыс тонн (-11%) до 2 317 тыс тонн, Евроцемента -127 тыс тонн (-1%) до 20 723 тыс тонн и Востокцемента -63 тыс тонн (-3%) до 1 977 тыс тонн.

За 2012 год изменились доли ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка Евроцемент снизил свою долю на -3,6% до 33,7%.

 

Импорт цемента в РФ

 

За 2012 год объем импорта цемента в РФ увеличился на 81% к прошлому году и составил 5 087 тыс тонн, что является вторым после 2008 года значением импорта цемента в РФ в новейшей истории. По уточненным данным, основными странами-поставщиками цемента в РФ являлись Турция 1 874 тыс тонн (рост в 2 раза), Республика Беларусь 981 тыс тонн (рост в 2,5 раза) и страны Балтии 545 тыс тонн (рост в 1,2 раза).

Поставки импортного цемента в РФ водным транспортом в 2012 году составили 3,4 млн тонн (67%). Железнодорожным транспортом за год было поставлено 1,4 млн тонн (27%). На долю автотранспорта (из Беларуси) пришлось 0,3 млн. тонн (6%).

 

Экспорт цемента из РФ

 

В текущем году объем поставок цемента в зарубежные страны увеличился на 240 тыс тонн (+20%) к соответствующему периоду прошлого года и составил 1,4 млн тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в 2012 году являлись Казахстан 767 тыс тонн (54%), Азербайджан 362 тыс тонн (25%) и Республика Беларусь 276 тыс тонн (19%).

Крупнейшими экспортерами цемента в 2012 году являлись: Новотроицкий цемзавод - 271 тыс тонн (19,0% всего экспорта), Мальцовский портландцемент - 267 тыс тонн (18,7%), Вольскцемент - 221 тыс тонн (15,5%), Кавказцемент - 207 тыс тонн (14,5%) и Новоросцемент - 133 тыс. тонн (9,3%).

 

Потребление цемента в РФ

 

Потребление цемента в 2012 году увеличилось на 13,2% к прошлому году до рекордных 65,2 млн тонн.

Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе +2,5 млн тонн (+14,9%), а также в Приволжском федеральном округе +1,9 млн тонн (+20,5%).

Падение потребления в 2012 году наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -0,2 млн тонн (-8,2%).

 

Цены на цемент

 

Средняя цена производителей (без НДС и доставки) в декабре 2012 года снизилась практически до уровня декабря 2011 года, при этом среднегодовая цена производителей в 2012 году увеличилась на 13,4% до 2 957 руб./т.

Средняя цена приобретения (с НДС и доставкой) в конце 2012 года составила 4 096 руб./т, что превышает уровень декабря 2011 года на 5,5%. Среднегодовая цена приобретения в 2012 году увеличилась на 12,9% до 4 041 руб./т.

 

«Российская цементная отрасль сегодня в состоянии своевременно обеспечить все потребности российских строек, качество цемента многих отечественных предприятий не уступает качеству лучших иностранных производителей. Для полного обеспечения потребностей строительного комплекса страны в долгосрочной перспективе необходимо вводить более 5 млн тонн новых цементных мощностей ежегодно. От этого зависит реализация всех жилищных инициатив, создание инфраструктурных и промышленных объектов, ремонты в сфере ЖКХ. Растущий импорт цемента может стать причиной сворачивания программ модернизации цементной отрасли, что может привести к замедлению развития строительной отрасли в России и странах Таможенного Союза», - отметил Управляющий партнер независимого консалтингового агентства СМПРО Владимир Гузь.

Поделиться: