Рынок строительных материалов на подъеме

Рынок строительных материалов на подъеме

19 Февраля 2013
Рынок строительных материалов на подъеме

На сегодняшний день рынок строительных материалов переживает небывалый подъем по сравнению с кризисными 2008–2010 гг. Началом медленного выхода из кризиса стал 2010 год, а уже в 2011 году наблюдался рост общего благосостояния населения и, как следствие, рост жилищного, инфраструктурного строительства. Эти положительные тенденции, в свою очередь, начали оказывать влияние на спрос на строительные материалы. За первое полугодие 2012 года на рынке появилось большое количество новых самостоятельных бетонорастворных узлов, а у существующих игроков произошло увеличение количества БРУ. Единственный строительный материал, который в январе 2012 года подешевел - это черный металлопрокат. Посмотрим на показатели ЖБИ и цемента.

 

По итогам 2012 года выпуск ЖБИ в России увеличился до 24,9 млн. кубометров

 

По оценке СМПРО в 2012 году рост производства ЖБИ в РФ составил около 10%. Производители приблизились к планке в 25 млн. кубометров ЖБИ в год, однако все еще далеки от значений 2007 года, когда в России было выпущено 29,1 млн. кубометров железобетонных изделий и конструкций. Москва остается крупнейшим производителем железобетонных изделий и конструкций среди субъектов РФ.

Объемы выпуска ЖБИ предприятиями Москвы выросли до 2,2 млн м3 или на 5% по сравнению со значениями 2011 г. В 2012 году значительный прирост производства показали предприятия Московской области, увеличившие его более чем на 35% до 1,9 млн м3. В итоге регион закрепился на второй позиции в общероссийском рейтинге и существенно приблизился к лидеру.

Среди Федеральных округов лидерство удерживают Центральный ФО и Приволжский ФО, в сумме обеспечивая более 50% производства ЖБИ в РФ. В ряде федеральных округов ярко выражено доминирование производителей одного региона. В 2011 г. в Южном ФО более 59% выпуска ЖБИ обеспечили предприятия Краснодарского края, предприятия г. Санкт-Петербурга произвели 39,1% продукции ЖБИ в Северо-Западном ФО, а предприятия г. Москвы – 28,1% в Центральном ФО. В Приволжском ФО, Сибирском ФО и Уральском ФО, напротив, выделяется несколько ведущих регионов-производителей.

По данным нового исследования СМПРО «Предприятия-производители железобетонных изделий и конструкций в России. 2008-2012 гг.» 330 ведущих предприятий-производителей ЖБИ в РФ обеспечивают около 80% производства железобетонных изделий и конструкций в РФ. Структура российского рынка ЖБИ остается дисперсной: подавляющее большинство производителей являются независимыми компаниями. Процессы консолидации же связаны с деятельностью лишь нескольких компаний: Группа ЛСР, СУ 155, ГК ПИК и некоторых других. Доля крупнейших предприятий ЖБИ РФ, расположенных в Москве (ОАО «ДСК 1»), Московской области (ОАО «ДЗ ЖБИ») и г. Санкт-Петербург (ОАО ПО «Баррикада»), составляет менее 3% от общероссийского производства ЖБИ.

 

Обзор российского рынка цемента по итогам 2012 года

 

Все ключевые показатели рынка цемента РФ в 2012 году существенно увеличились к 2011 году: производство –на 10,0%до 61,5 млн тонн, объем рынка цемента в натуральном выражении вырос на 13,2% до 65,2 млн тонн, а в стоимостном – на 27,9%до 263,3 млрд руб.

Импорт цемента в РФ в 2012 году увеличился на 80,7% к прошлому году и составил 5,1 млн. тонн, экспорт цемента из РФ - на 20,2% до 1,4 млн. тонн.

Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2012 году по отношению к 2011 году повысились на 13,4% до 2 957 руб./т. Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) - на 12,9% и составили 4 041 руб./т.

 

Производство цемента в РФ

 

Производство цемента в 2012 году увеличилось на 10,0% к 2011 году и составило 61,5 млн. тонн. Данное значение является рекордным за всю современную историю страны.

В 2012 году только Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа произвели меньше, чем в 2011 году, -216 тыс тонн (-7,9%) и -74 тыс тонн (-3,5%) соответственно.

Максимальный рост выпуска продукции в 2012 году в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском федеральном округе +1 663 тыс тонн (+13,5%) и в Центральном федеральном округе +1 267 тыс тонн (+9,4%).

Существенный рост производства в 2012 году к уровню прошлого года наблюдался на заводах HeidelbergCement +1 209 тыс тонн (+60%) до 3 235 тыс тонн, Мордовцемента +1 032 тыс тонн (+28%) до 4 707 тыс. тонн, Новоросцемента +560 тыс тонн (+13%) до 4 911 тыс. тонн, Holcim +512 тыс тонн (+20%) до 3 053 тыс тонн и Dyckerhoff +391 тыс тонн (+16%) до 2 850 тыс тонн.

Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge - 298 тыс тонн (-11%) до 2 317 тыс тонн, Евроцемента -127 тыс тонн (-1%) до 20 723 тыс тонн и Востокцемента -63 тыс тонн (-3%) до 1 977 тыс тонн.

За 2012 год изменились доли ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка Евроцемент снизил свою долю на -3,6% до 33,7%.

 

Импорт цемента в РФ

 

За 2012 год объем импорта цемента в РФ увеличился на 81% к прошлому году и составил 5 087 тыс тонн, что является вторым после 2008 года значением импорта цемента в РФ в новейшей истории. По уточненным данным, основными странами-поставщиками цемента в РФ являлись Турция 1 874 тыс тонн (рост в 2 раза), Республика Беларусь 981 тыс тонн (рост в 2,5 раза) и страны Балтии 545 тыс тонн (рост в 1,2 раза).

Поставки импортного цемента в РФ водным транспортом в 2012 году составили 3,4 млн тонн (67%). Железнодорожным транспортом за год было поставлено 1,4 млн тонн (27%). На долю автотранспорта (из Беларуси) пришлось 0,3 млн. тонн (6%).

 

Экспорт цемента из РФ

 

В текущем году объем поставок цемента в зарубежные страны увеличился на 240 тыс тонн (+20%) к соответствующему периоду прошлого года и составил 1,4 млн тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в 2012 году являлись Казахстан 767 тыс тонн (54%), Азербайджан 362 тыс тонн (25%) и Республика Беларусь 276 тыс тонн (19%).

Крупнейшими экспортерами цемента в 2012 году являлись: Новотроицкий цемзавод - 271 тыс тонн (19,0% всего экспорта), Мальцовский портландцемент - 267 тыс тонн (18,7%), Вольскцемент - 221 тыс тонн (15,5%), Кавказцемент - 207 тыс тонн (14,5%) и Новоросцемент - 133 тыс. тонн (9,3%).

 

Потребление цемента в РФ

 

Потребление цемента в 2012 году увеличилось на 13,2% к прошлому году до рекордных 65,2 млн тонн.

Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе +2,5 млн тонн (+14,9%), а также в Приволжском федеральном округе +1,9 млн тонн (+20,5%).

Падение потребления в 2012 году наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -0,2 млн тонн (-8,2%).

 

Цены на цемент

 

Средняя цена производителей (без НДС и доставки) в декабре 2012 года снизилась практически до уровня декабря 2011 года, при этом среднегодовая цена производителей в 2012 году увеличилась на 13,4% до 2 957 руб./т.

Средняя цена приобретения (с НДС и доставкой) в конце 2012 года составила 4 096 руб./т, что превышает уровень декабря 2011 года на 5,5%. Среднегодовая цена приобретения в 2012 году увеличилась на 12,9% до 4 041 руб./т.

 

«Российская цементная отрасль сегодня в состоянии своевременно обеспечить все потребности российских строек, качество цемента многих отечественных предприятий не уступает качеству лучших иностранных производителей. Для полного обеспечения потребностей строительного комплекса страны в долгосрочной перспективе необходимо вводить более 5 млн тонн новых цементных мощностей ежегодно. От этого зависит реализация всех жилищных инициатив, создание инфраструктурных и промышленных объектов, ремонты в сфере ЖКХ. Растущий импорт цемента может стать причиной сворачивания программ модернизации цементной отрасли, что может привести к замедлению развития строительной отрасли в России и странах Таможенного Союза», - отметил Управляющий партнер независимого консалтингового агентства СМПРО Владимир Гузь.

Поделиться: