Выберите ваш город
Или укажите в поле
Главная Новости и события Новости компании Рынок зерна: ситуация ухудшается?

Рынок зерна: ситуация ухудшается?

8 Ноября 2012
Рынок зерна: ситуация ухудшается?

Текущую ситуацию на российском рынке зерна часто сравнивают с 2010 годом, и не безосновательно. Да, возможно, таких катаклизмов мы не наблюдаем, но и без многочисленных пожаров, очевидно, что зерно в России за минувшее лето хорошенько “погорело”. Министерство сельского хозяйства страны то и дело понижает прогнозы по конечному сбору урожая, в то время как независимые аналитические агентства каждый раз называют цифры, озвучиваемые Минсельхозом, чересчур оптимистичными и публикуют свое видение ситуации. Согласно мнению правительственных экспертов показатель сбора урожая составит порядка 72 млн. тонн, независимые специалисты больше склоняются к цифре в 68 млн. тонн. При этом внутренние потребности страны оцениваются примерно в 72 млн. тонн, и даже с учетом переходящих остатков правительство может пойти на крайнюю меру, апробированную ею два года назад – зерновое эмбарго. Россия в настоящее время имеет подписанные контракты на экспорт 10-12 млн. тонн зерна, и с учетом 30 млн. запасов этого должно хватить, и на потребление, и на торговлю. Представители бизнеса утверждают, что с помощью слухов о возможном введении эмбарго власти просто подогревают интерес к российскому зерну, и соответственно цены на него. Однако все же остается непонятным – действительно ли все так плохо, и чем отличается ситуация от 2010 года.

 

Засуха не так страшна

 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства в 2012 году гибель сельхозкультур от засухи в 2012 году отмечена в 20 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в 20 регионах (Республиках Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, Чеченская, Тыва и Хакасия, Ставропольском и Алтайском краях, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Саратовской, Курганской, Челябинской, Омской, Ульяновской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и Брянской областях).

В соответствии с представленными на экспертизу материалами от органов управления АПК субъектов Российской Федерации, пострадало 8763 хозяйства, площадь гибели составляет 5,52 млн. га (7,3 % от общей посевной площади).

Заявленный регионами ущерб составляет 43,5 млрд. рублей, по представленным документам на экспертизу от субъектов Российской Федерации ущерб по прямым затратам оценивается в объеме 19,6 млрд. рублей. По состоянию на сентябрь текущего года, все 20 субъектов обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении средств федерального бюджета на сбалансированность бюджета субъектов Российской Федерации и поддержку пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей и представили в Минсельхоз России в установленном порядке материалы для проведения экспертной оценки ущерба.

Однако даже невооруженным глазом видно, что потери не столь ощутимые, как в 2010 году. Тогда было потеряно 9,7% посевной площади. Ущерб доходил до 55 млрд. рублей, а с учетом отсутствия страхования субъектов понесших реальные убытки было намного больше. Для наглядности можно привести следующие цифры.

 

Таблица 1. Сравнение показателей спада производства в 2010 году и прогноза на 2012 год. (тыс.тонн)

 

 

2010 г.

2010 г. в % к 2009 г.

2010 г. + - к 2009 г.

2012 г.

2012. в % к 2011.

2012г. + - к 2011.

Ячмень озимый и яровой

8328

46,6

-9553

15,0

97

-0,37

Пшеница

38016

60,2

-25,2

44300

67

-15300

Кукуруза на зерно

3075

77,6

-888

7000

103

+400

Рапс яровой и озимый

672

100,7

5

1300

95

-260

Всего зерна

60900

67,7

-36200

72000

76,6

-22200

 

 

Оперативные данные

 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на сентябрь 2012 г., зерновые и зернобобовые культуры обмолочены c площади 32,3 млн. га (72% к посеянной площади), в 2011 году - 29,2 млн. га (66% к посеянной площади). Валовой сбор составил 59,4 млн. тонн зерна (в 2011 г. – 71,5 млн. тонн) при урожайности 18,4 ц/га (в 2011 г. – 24,5 ц/га).

Пшеница обмолочена с площади 18,7 млн. га (76% к посеянной площади). Намолочено 35 млн. тонн зерна (в 2011 г. – 43,7 млн. тонн). Урожайность составляет 18,7 ц/га (в 2011 г. – 27,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7 млн. га (79% к посеянной площади), намолочено 13 млн. тонн зерна (в 2011 г. – 15,3 млн. тонн). Урожайность составляет 18,6 ц/га (в 2011 г. – 23,1 ц/га). Кукурузы на зерно обмолочено с площади 275 тыс. га (13% к посеянной площади), намолочено 1,2 млн. тонн (в 2011 г. – 125,9 тыс. тонн), при урожайности 42,7 ц/га (в 2011 г. – 43,3 ц/га).

 

Цены на зерно

 

Средняя стоимость зерна в России в последнюю неделю сентября установила абсолютный рекорд, по данным индекса «Совэкон» цена тонны пшеницы третьего и четвертого класса достигла 9625 руб. Всего за неделю пшеница подорожала за прошедшую неделю на 875 руб. за тонну. Предыдущий максимум был установлен в апреле 2008 г., тогда пшеница третьего класса стоила 9300 руб./т, а четвертого класса — 8925 руб./т.

По словам исполнительного директора «Совэкона» Андрея Сизова, быстрый рост цен на пшеницу, — в пределах 400-1000 руб./т — был отмечен почти во всех регионах европейской части России. На Северном Кавказе цены выросли из-за резкого увеличения закупочных цен в портах. В новороссийских портах на пшеницу четвертого класса покупатели называют цены в районе 11200-11400 руб./т против 10500 руб./т на прошлой неделе, в мелководных — в районе 10200 руб./т против 9600 руб./т неделей ранее (CPT), говорит эксперт.

 

Таблица 2. Изменение цен на зерно в России в 2012 году (последние данные Минсельхоза по состоянию на сентябрь)

 

 

к предыдущему месяцу, %

к декабрю предыдущего года, %

Продукция растениеводства

99,8

99,6

Зерновые и зернобобовые культуры

101,9

106,5

в том числе:

 

 

пшеница

102,6

107,8

рожь

100,5

102,2

гречиха

98,9

86,3

кукуруза

101,4

103,6

ячмень

100,3

105,3

подсолнечник

100,0

98,4

 

 

Таблица 3. Цены на зерно в России с изменениями за весь 2010 год

 

 

2010 г.

2010 г. в % к 2009 г.

2010 г. + - к 2009 г.

Ячмень озимый и яровой

8328

46,6

-9553

Овес

3218

59,6

-2183

Гречиха

339

60,2

-225

Кукуруза на зерно

3075

77,6

-888

Рапс яровой и озимый

672

100,7

5

Подсолнечник

5338

82,7

-1116

 

 

Рост действительно присутствует, и он не идет ни в какое сравнение с 2010 годом, и даже более того – демонстрирует прямо противоположный тренд. Если согласно таблице в 2010 году по итогам всех 12 месяцев подорожал один только рапс, и то на 0,7%, то в этом году уже по итогам 7 месяцев мы наблюдаем рост в пределах 8% по отношению к уровню начала года.

По оценкам аналитиков торговой системы АГРОРУ.ком, причина резкого роста цен — «горящие» контракты у ряда крупных экспортеров. Кроме того, активно продолжают запасать зерно и внутренние потребители, вынужденные также чуть ли не ежедневно повышать цены, а в целом предложение зерна остается невысоким. По оценкам аналитика «Русагротранса» Игоря Павенского, на Юге России (именно южное зерно в основном идет на экспорт) производится около 15 млн т пшеницы, собственные потребности региона составляю 8 млн т, переходящие запасы около 2 млн т, на экспорт по итогам сентября уже отправилось около 5,5 млн т, что составляет почти 60% экспортных возможностей региона по зерну.

 

Мировые цены

 

Негативный прогноз по запасам и потреблению зерна, выпущенный Международным советом по зерну IGC в конце сентября поднял котировки цен на пшеницу на всех мировых биржах.

В США на Чикагской бирже (СВОТ) 28 сентября пшеничные котировки повысились на 43,5 центов, с 8,59 до 9,025 долларов за бушель, или на 5% (330,6 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась на 46,25 центов, с 8,8125 до 9,275 долларов за бушель, или на 5,2% (339,7 долларов за тонну).

Кукуруза выросла на 38,5 центов, с 7,18 до 7,5625 долларов за бушель, или на 5,3% (277 долларов за тонну). Соя повысилась на 21 цент, с 15,8 до 16,01 доллара за бушель, или на 1,3% (586,4 доллара за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

В Европе 28 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты повысились с 197,95 до 202,75 фунтов стерлингов за тонну, или на 2,4% ($327,5). На бирже MATIF в Париже 27 сентября ноябрьские контракты выросли с 258 до 265,75 евро за тонну, или на 3% ($341,7), а январские контракты поднялись с 256 до 263,75 евро за тонну, или на 3% ($339,1).

В Казахстане 26 - 28 сентября на бирже ЕТС пшеничные контракты не изменились. 25 сентября на бирже ЕТС пшеничные контракты с поставкой в октябре повысились на 500 тенге за тонну, с 39000 до 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($263,1).

 

Запрет на экспорт зерна: быть или не быть?

 

Правительство РФ не планирует применять никаких ограничительных мер для сельскохозяйственного рынка, экспорт зерна будет проходить в нормальном режиме, заявил недавно вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Практика покажет, что вряд ли это положит конец спекулятивным слухам, однако скорее всего действительно все так и будет.

"Никаких ограничительных мер для сельскохозяйственного рынка принимать не будем. Это бессмысленно, нецелесообразно и ситуацию на рынке не исправляет, поскольку ведет к дополнительному росту мировых цен. Политика правительства остается прежней. Экспорт будет в нормальном режиме, учитывая, что ситуация развивается предсказуемо, и никаких потрясений не будет", - цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

Многие эксперты отмечают, что эмбарго 2010 года было вынужденным, поскольку существовала реальная опасность того, что после исполнения всех торговых контрактов стране просто не хватит зерна для удовлетворения собственных внутренних нужд. Внутренние потребности страны оцениваются в 72 млн. тонн зерна в год, и практика показывает, что правительство чувствует себя более или менее комфортно в том случае, когда обеспеченность зерном с учетом запасов хотя бы на 10-20 млн. тонн превышает эту цифру – в этом случае есть возможность что-то продать, где-то поторговаться, и исполнить все контракты.

В настоящее время по прогнозам официальных аналитиков с учетом всех остатков, у России на конец года может быть 106 млн. тонн зерна 72-74 млн. тонн сбора, и еще 34 млн. тонн запасов.

Правда, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях России к началу сентября 2012 года имелось 34,6 млн тонн зерна, или на 9,3 млн тонн (на 21,1%) меньше, чем на 1 сентября прошлого года. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики. Как отмечает Росстат, по сравнению с 1 сентября 2011 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях уменьшились на 6,1 млн тонн (на 22,4%), в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 3,2 млн тонн (на 19%). Запасы зерна в России сейчас минимальные и продолжают сокращаться, так что сложно предсказать, как будет вести себя рынок дальше, и сколько зерна реально правительство будет иметь на руках к концу года.

Поделиться: