Агротренды: цена продовольствия в мире и экспорт продукции АПК

Мировые цены на продовольственные товары в октябре текущего года вновь снизились. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в 07 ноября 2025 года Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных котировок основных продовольственных товаров, в октябре составил 126,4 пункта, что на 1,6% ниже сентябрьского уровня.

Индекс цен на зерновые по сравнению с сентябрем уменьшился на 1,3%, причем снижение зафиксировано по всем основным видам зерна. Стоимость пшеницы упала ровно на процент, риса – на 2,5%.

Индекс цен на мясо снизился за месяц на 2% – в основном из-за резкого падения стоимости свинины и мяса птицы. Цены на говядину, напротив, продолжили рост – в первую очередь благодаря высоким котировкам продукции из Австралии на фоне устойчивого мирового спроса.

Индекс цен на молочную продукцию снизился в октябре на 3,4%, чему способствовало резкое падение котировок сливочного масла, связанное с обильными экспортными поставками из Европейского союза и Новой Зеландии. Также снизилась стоимость сухого молока – из-за ограниченного импортного спроса и высокой конкуренции среди экспортеров.

Средняя цена сахара по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 5,3%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года. Такая тенденция связана с высокими темпами производства в Бразилии и ожидаемым ростом объемов экспортных запасов в Таиланде и Индии.

Индекс цен на растительные масла увеличился в октябре на 0,9% – до самого высокого уровня с июля 2022 года. Котировки на пальмовое, рапсовое, соевое и подсолнечное масла выросли под влиянием комплекса факторов, включая задержки с уборкой урожая в Черноморском регионе.

Также в 07 ноября с.г. ФАО опубликовала обновленные прогнозы по развитию глобального рынка зерновых. Ожидается, что в 2025 году мировое производство зерна вырастет на 4,4% – до 2 990 миллионов тонн, что станет историческим рекордом. Рост производства прогнозируется по всем основным видам зерновых. Мировые запасы зерна увеличатся на 5,7% – до рекордных 916,3 миллионов тонн. Соотношение запасов к потреблению в сезоне 2025–2026, по прогнозам, достигнет 31,1% – самого высокого уровня с 2017–2018 года.

Вспомним доклад экспертов ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Их обновленный сельскохозяйственный прогноз на 2025-2034 годы был опубликован в 15.07.2025 года. К ключевым тенденциям относится рост потребления продуктов животного происхождения, главным образом, за счёт растущего, более обеспеченного и урбанизированного населения стран со средним уровнем дохода. Ожидается, что мировое производство сельскохозяйственной и рыбной продукции увеличится на 14% в течение следующего десятилетия, в основном за счёт роста производительности труда, особенно в странах со средним уровнем дохода.

Согласно докладу «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР–ФАО на 2025–2034 годы» (находятся в свободном доступе на веб-сайте www.agri-outlook.org), среднегодовые темпы роста мирового производства зерновых культур составят 1,1%; ведущей причиной роста будет ежегодный прирост урожайности, который составит 0,9%. Годовые темпы роста уборочных площадей оцениваются всего в 0,14% – это менее половины аналогичного показателя за предыдущее десятилетие, составлявшего 0,33%.
К 2034 году 40% всех зерновых будет потребляться человеком, тогда как 33% будет направляться на производство кормов для животных. Остальная часть будет перерабатываться в биотопливо и другие виды промышленной продукции.

Спрос на биотопливо в мире, как следует из прогноза, будет укрепляться в среднем на 0,9% ежегодно, преимущественно под влиянием роста объемов потребления в Бразилии, Индии и Индонезии.

Широкие возможности повышения продуктивности путем реализации эффективного комплекса инициатив открываются в странах Африки к югу от Сахары: поголовье мясного скота в регионе втрое больше, чем в Северной Америке, и, согласно прогнозам, вырастет еще на 15%, в то время как продуктивность в пересчете на одно животное в десять раз ниже.

По прогнозам, к 2034 году на Индию и страны Юго-Восточной Азии будет приходиться 39%в прироста мирового потребления, когда в предыдущем десятилетии на долю этих стран приходилось 32%; с другой стороны, доля Китая, составлявшая в предшествующие десять лет 32% прироста, снизится до 13%.

В странах с высоким уровнем дохода ожидается снижение подушевого потребления жиров и подсластителей в силу изменения пищевых предпочтений, корректировки политики и появления новых данных об их влиянии на здоровье.

Следствием прогнозируемого повышения продуктивности и эффективности АПК станет снижение реальных цен на сельскохозяйственные товары, которое может существенно ухудшить положение мелких фермеров, остро ощущающих последствия волатильности рынка и не располагающих широкими возможностями для внедрения инновационных технологий, необходимых для повышения продуктивности. Правительствам следует улучшать доступ фермеров к рынкам и составленным с учетом местной специфики программам помощи.

Система торговли, основанная на правилах, остаётся важнейшим условием глобальной продовольственной безопасности и жизнеобеспечения сельского населения. Ожидается, что реальные международные справочные цены сохранят тенденцию к небольшому снижению, что вынудит мелких фермеров повышать производительность для сохранения конкурентоспособности.
Напомним, что Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2025 № 253-р «О внесении изменений в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р» она была существенно обновлена и скорректирована (далее – Стратегия).

Предусмотрены два варианта развития АПК РФ - базовый и консервативный. Базовый предполагает рост объемов производства продукции агропромышленного комплекса к 2030 году не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года и увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.
Консервативный подразумевает среднегодовой рост объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне 1,5% при реализации текущих программ Минсельхоза России.

Обновлен Раздел 2 «Текущее состояние агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» с учетом фактических результатов отрасли, достигнутых в 2022 и 2023 годах. Изменены значения целевых показателей, в том числе в сторону уменьшения, что объясняется сложившейся фактической динамикой показателей за период до 2024 года.

На выполнение контрольных цифр Стратегия будет влиять адекватный учет реалий последних лет и оценка риска для дальнейшего развития отрасли. Прежняя редакция Стратегии, исходила из среднегодового роста АПК в 3 %, что было более чем в два раза выше мирового уровня.

Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года предписано, в том числе, увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года; увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года; формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков; утверждение и реализация программ адаптации к изменениям климата на федеральном, региональном и корпоративном уровнях; создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ.

Указ Президента РФ от 10.03.2025 № 141 «О внесении изменений в Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20», предусматривает поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь путем сотрудничества с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении РФ.

Закреплена необходимость расширение взаимодействия по вопросам продовольственной безопасности в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, БРИКС и других межгосударственных объединений. В области внешнеэкономической политики требуется обеспечить достижение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25.09.2015.

По данным ФТС в 2023 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) составил 43,6 млрд долл. США (+4,3%). Около 38% - зерно. Импорт - 35,2 млрд долл. (-1,7%).

Объемы внешней торговли за 2024 год составили $716,9 млрд. Россия увеличила экспорт всех товаров, кроме сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Экспорт в 2024 году - $433,9 млрд против $425,3 млрд в 2023-м.
В импорте России за 2024 год категория сельскохозяйственной продукции и продовольствия также занимает третье место — $37,7 млрд (+7%). Несмотря на рост импорта, остались нетто-экспортером продовольствия. Сальдо в 2024 году составило всего $5,4 млрд против $8,4 млрд в 2023 год. Объем агроэкспорта в 2024 году снизился на 1,1%, до $43,1 млрд.

Есть некоторое различие в оценках ситуации различных ведомств: Росстата, «Агроэкспорта», ФТС. Например, аналитики СБЕРа отмечают ускоряющиеся снижение российского продовольственного экспорта: по прогнозам, в 2025 году экспортные поставки могут упасть еще на 9%, до $37,2 млрд, после сокращения на 5,3% (по их данным) в 2024 году. В 2024 году средняя цена 1 тонны составила $390, против $420 в 2023 году при сложившейся структуре экспорта. По данным Минсельхоза РФ на 21.09.2025 поставлено в зарубежные страны 48,7 млн тонн продукции АПК на сумму $25,4 млрд ($522/тонна). На сайте ФТС приведены данные только за январь-август 2025 года (таблица 1).

Таблица 1. Экспорт и импорт товаров Российской Федерации, млрд. долл. США, по данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС России



По данным Российского зернового союза (РЗС). В июле-октябре экспорт зерна из России составил 20,6 млн тонн, что на четверть меньше, чем в 2024-м, когда за тот же период было отгружено 27,3 млн тонн. В том числе экспорт пшеницы сократился с 23,3 млн т до 18,2 млн тонн (минус 28%).

В октябре отгрузки основных видов зерновых уменьшились с 8 млн тонн в 2024-м до 6,45 млн тонн в 2025-м, из них пшеницы — с 7,02 млн тонн до 6,02 млн т соответственно (минус 14,2%). Экспорт ячменя упал более чем в два раза — с 695 тыс. тонн до 310 тыс. тонн, кукурузы — почти втрое: с 354 тыс. тонн до 120 тыс. т, гороха — в 2,4 раза, до 111 тыс. тонн.

По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в октябре экспорт несколько активизировался, хотя он по-прежнему сильно отстает от прошлого года: по пшенице разрыв с 2024-м составляет примерно 4 млн т, хотя, исходя из потенциала, ожидался рост на 2 млн тонн. Цена сначала немного выросла — до $232/т (FOB Черное море, пшеница с 12,5% протеина), но снова ушла к $230/т. Ячмень - в цене примерно $228-230/т. По данным «Рексофт Консалтинга» в октябре экспорт пшеницы составил 5,1 млн тонн. Это ниже показателя прошлого года, но на 13% превышает среднее значение за пять лет.

Нужно отметить, что снижается и число стран, куда Россия экспортирует пшеницу: в октябре этого года их было 30 против 50 в 2024-м. Крупнейшим покупателем традиционно стал Египет, но отгрузки сократились на 16,3%, до 1,3 млн тонн с 1,56 млн тонн годом ранее. На втором месте Турция, увеличившая закупки в 1,9 раза, с 470 тыс. тонн в октябре 2024 года до 883 тыс. тонн в 2025-м. Отгрузки в Иран выросли в 4,8 раза — до 545 тыс. тонн Активно растут поставки российской пшеницы в Бангладеш, в октябре они составили 495 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Почти в три раза вырос экспорт в Ливию — до 290 тыс. тонн. Более чем в пять раз, до 153 тыс. тонн, — в Саудовскую Аравию.

По нашей оценке, экспорт пшеницы в ноябре ожидается на уровне прошлого года - примерно 4,5 млн т. Все же по итогам начала нового сельскохозяйственного года (июль-октябрь) отгрузки пшеницы сократятся примерно на 5-6 млн тонн относительно прошлого года. Остается большой проблемой выход на уровень поставок, соответствующих объемам, отгруженным в прошлом году.

Предполагаемый объем экспортной квоты на зерно в 2026 году — 20 млн тонн, по данным аналитиков, ссылающихся на проект протокола заседания правительственной подкомиссии по таможенно тарифному и нетарифному регулированию от 28.10.2025.
Согласно документу, ограничения на вывоз коснутся пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы. При этом квота на экспорт ржи может быть нулевой.

В протоколе указано, что «объем тарифной квоты на 2026 год может быть уточнен на этапе подготовки проекта постановления правительства Российской Федерации в случае корректировки объемов в части региональных квот».

Минэкономразвития поручено не позднее 21.11.2025 внести в правительство проект этого документа. Тарифные квоты устанавливаются ежегодно с 15.02.2026 по 30.06.2026 включительно.

В 2025 году квота распространялась только на пшеницу и составляла 10,6 млн тонн. В 2024 году квота в размере 29 млн тонн распространялась на все экспортные зерновые культуры.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в текущем сельхозгоду (июль 2025 — июнь 2026): 50 млн тонн, в том числе 43-44 млн тонн — пшеницы. По данным аналитиков зернового рынка, с июля по октябрь вывезено почти 16 млн тонн пшеницы. Квотирование экспорта — один из способов регулирования рынка наряду с пошлинами. С июня 2021 года в России действуют плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Декларируется возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Экспортные пошлины также распространяются и на масличные культуры.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, ожидаемые доходы от сбора пошлин:

На зерновые культуры:
2025 год (оценка) — 76 млрд 426 млн рублей;
2026 год — 135 млрд 820 млн рублей;
2027 год — 152 млрд 371 млн рублей;
2028 год — 158 млрд 568 млн рублей.

На масло и масличные культуры:
2025 год (оценка) — 44 млрд 843 млн рублей;
2026 год — 62 млрд 985 млн рублей;
2027 год — 76 млрд 439 млн рублей;
2028 год — 60 млрд 117 млн рублей.

Безусловно, российское зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок может серьезно увеличиться, ранее говорил вице-премьер Дмитрий Патрушев президенту Владимиру Путину. Минсельхоз оценивает экспортные потенциал по зерну в этом сезоне на уровне 50 млн тонн.

Справочно: В то время как совокупный экспорт продукции АПК Евросоюза вырос на 2% в период с января по июль по сравнению с предыдущим годом, выручка от экспорта зерновых за тот же период снизилась на 20%. По данным Генерального директората ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, за первые семь месяцев текущего года экспорт зерновых сократился на 1,6 млрд евро (1,85 млрд долл. США) по сравнению с 2024 годом и составил 6,1 млрд евро (7 млрд долл. США). Это обусловлено главным образом падением физических объемов экспорта на 23%, особенно пшеницы и кукурузы. Совокупный экспорт аграрной продукции ЕС в январе-июле достиг 139,4 млрд долл. США (160,3 млрд долл. США), импорт – 113 млрд евро (130 млрд долл. США) (World Grain, 04.11.2025).

Д.М. Хомяков, профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова