Импортеры меняются, игроки пересобираются на зерновом рынке

Мир снова уходит в рост: производство зерновых в следующем сезоне обещает побить исторические рекорды, соя становится новой валютой агросектора, а Китай — перестаёт быть главным покупателем. Пока одни регионы теряют позиции, другие стремительно заполняют вакуум. Но смогут ли аграрии адаптироваться к изменившимся потокам? И какое место займёт Россия в новой конфигурации рынка?

Рост на кукурузной тяге: мировое производство обновит максимум

Согласно апрельскому прогнозу Международного совета по зерну (IGC), в сезоне 2025/26 общее производство всех видов зерновых вырастет до 2,373 млрд. тонн, что на 70 млн. тонн превышает объём текущего сезона. Это станет новым абсолютным рекордом в истории наблюдений.

Ключевым драйвером роста снова станет кукуруза, её прогнозируемый урожай —1,274 млрд. тонн, что на 5% больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечат США, где внедрение устойчивых к засухе гибридов кукурузы позволяет расширять посевы даже в регионах с риском климатического стресса, и Бразилия, которая продолжает уверенное наращивание объёмов за счёт высокоэффективной второй волны сева.

Также растёт объём фуражных культур, а именно ячменя, сорго и овса, на фоне устойчивого спроса со стороны животноводов. В некоторых странах Восточной Европы наблюдается рост интереса к сорго как засухоустойчивой альтернативе кукурузе.

Пшеница, напротив, показывает признаки замедления: урожай остаётся стабильным, но запасы будут снижаться третий сезон подряд, и к концу 2025/26 могут достичь наименьшего уровня с 2016 года. Это тревожный сигнал, особенно для развивающихся стран с высокой зависимостью от импорта продовольственной пшеницы.

Соя также не сдаёт позиций. В 2025/26 её производство составит более 400 млн. тонн, с приростом 3% к предыдущему сезону. Ведущими производителями останутся Бразилия (около 160 млн. тонн), США и Аргентина, где рост обеспечивается не только увеличением площадей, но и более высоким уровнем урожайности. Увеличивается производство соевого шрота и масла, что напрямую связано с расширением рынка кормов и биотоплива.

Импортный провал Китая и глобальная коррекция торговли

2024/25 год закончится со снижением — производство зерна составит 2,303 млрд. тонн, что на 7 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. При этом мировое потребление достигнет 2,328 млрд. тонн, что на 25 млн. тонн больше, чем годом ранее. Это означает углубление дефицита: мировые запасы снизятся до 580 млн. тонн, наименьшего уровня за последние десять лет.

Главным шоком для рынка стал резкий спад китайского импорта зерновых, который снизился почти на 36 млн. тонн. Такое сокращение стало следствием не только внутренних реформ в АПК Китая и роста собственного производства, но и активной государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности и снижению зависимости от внешних поставщиков. Это привело к сокращению глобальной торговли: по итогам сезона она может составить 418 млн. тонн — минимум с 2019/20.

Однако уже в 2025/26 ожидается частичное восстановление, а именно мировая торговля зерном возрастёт до 424 млн. тонн. Это станет возможным за счёт увеличения закупок в странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, где население продолжает расти, а местное производство не успевает за спросом. При этом аналитики фиксируют тренд на диверсификацию импорта — больше стран начинают закупать зерно не только у «топ-3» экспортёров, но и у альтернативных поставщиков, включая Россию.

Особое внимание в новом сезоне — к рису. Его производство, по оценкам IGC, увеличится до 523 млн. тонн, что на 6 млн тонн выше, чем в текущем сезоне. Основной прирост обеспечат Индия, Бангладеш и Таиланд. Мировая торговля рисом также ожидает исторический максимум: 60 млн. тонн, что отражает устойчиво высокий спрос в Африке и на Ближнем Востоке, где рис является основой продовольственной корзины.

Новые ниши для России: шанс, который нельзя упустить

Для России складывающаяся ситуация — это возможность укрепить позиции в глобальном экспорте. Прогноз ИКАР по экспорту кукурузы на 2025/26 —до 4 млн. тонн против 2,6 млн. тонн в текущем сезоне. Потенциал экспорта, по экспертным оценкам, может доходить до 5 млн. тонн, при благоприятных погодных условиях и сохранении текущего уровня цен.

На фоне снижения китайского спроса на зерновые и перенаправления глобальных потоков Россия может активизироваться на других перспективных рынках, например в Турции, Иране, Египте, Пакистане, а также в странах Восточной Африки, где растёт спрос на фуражное зерно и пшеницу продовольственного качества. Укрепление логистической инфраструктуры, запуск новых маршрутов через Каспий, рост судозаходов в порты Черноморского региона создают основу для устойчивого увеличения объёмов.

Параллельно в фокус входит соевый сектор: в 2024 году посевы сои в России достигли 4 млн. га, и этот показатель продолжит расти. Восточные регионы — Амурская область, Приморье, Хабаровский край — активно развивают переработку: заводы по производству шрота и масла запускаются в партнёрстве с китайскими и корейскими инвесторами. Это открывает возможность для экспорта не только сырья, но и глубоко переработанной продукции.

По данным ИКАР, в 2025/26 общий объём мирового спроса на импорт зерновых составит 181 млн. тонн. Несмотря на снижение доли Китая, глобальный рынок остаётся устойчивым и даже развивается за счёт регионов, где внутреннее производство ограничено от Саудовской Аравии до Индонезии.

Окно возможностей открылось — осталось не упустить

2025/26 год — это не просто сезонный переход, а начало нового витка глобальной конкуренции в агропроме. География торговли меняется, покупатели становятся избирательнее, а устойчивость поставок — ключевым аргументом при заключении контрактов. Поставщики, способные предложить не только зерно, но и логистическую стабильность, предсказуемость качества и гибкость, будут выигрывать.

Для России сейчас важно:

— закрепить успех в экспорте кукурузы;
— продолжить диверсификацию каналов поставок;
— инвестировать в переработку и логистику;
— и следить за растущим сегментом соевого комплекса.

Мир меняется. И это как раз тот момент, когда можно не просто выжить, а занять лидирующие позиции.

Источник: «АПК Эксперт. Растениеводство»