Поля не простят ошибки с химией, но СЗР — роскошь, а не норма

Агрохимия в России — это уже не просто про гербициды и удобрения. Это рынок с оборотом более 400 млрд. рублей, зона технологических скачков и стратегическая арена конкуренции. Кто определяет правила игры? Что будет с ценами, импортом и биоразработками?

«Защитить нельзя проигнорировать»: российский рынок СЗР в цифрах

Аналитический центр Сколково провёл исследование химических продуктов в сельском хозяйстве. Рынок химических средств защиты растений (СЗР) в России за последние 13 лет прошёл путь от импортной зависимости к частичной локализации. С 2010 года объёмы потребления СЗР выросли в 4,4 раза — с 52,3 тыс. тонн до 230 тыс. тонн в 2023 году, а среднегодовой темп роста рынка за этот период составил порядка 12,5%. В денежном выражении — почти в 6 раз, с 30 млрд. до более чем 180 млрд. рублей, при этом только за последние пять лет рынок увеличился на 49%.

На глобальном уровне рынок СЗР растёт медленнее — порядка 5% в год. В 2023 году мировой рынок средств защиты растений достиг $74 млрд., и на его фоне Россия по-прежнему выглядит скромно: доля страны в общемировом потреблении — около 1,5%.

Тем не менее, внутренняя структура рынка изменилась: сегодня 62% продаж обеспечивают российские компании, в 2017 году эта цифра не превышала 35%. Это стало возможным благодаря запуску новых производств в Белгородской, Ростовской, Липецкой и Владимирской областях. Однако полного цикла локализации пока нет, ведь Россия производит в основном готовые формы (формуляции), а действующие вещества — основу агрохимии — импортирует. Около 80% всех действующих веществ поступает из Китая, около 10% — из Индии. Ещё 5% — это поставки из стран ЕС, однако их объёмы сокращаются на фоне санкционной политики.

Именно высокая зависимость от импорта стала причиной ценового шока 2022 года, когда стоимость СЗР выросла на 30–40% из-за нарушения логистики, подорожания компонентов и скачков валютных курсов. В некоторых категориях рост был даже выше. Например, гербициды на основе глифосата подорожали более чем на 60%, а фунгициды на базе триазолов — на 45%. В 2023 году рынок частично стабилизировался, но средние цены остались выше допандемийного уровня на 25–30%.

Примечательно, что, несмотря на активное развитие внутреннего рынка, экспортный потенциал реализован слабо. В 2023 году экспорт СЗР из России составил всего 9 тыс. тонн — около 3,9% от объёма внутреннего потребления. Основные направления поставок — Казахстан, Беларусь, Армения и Узбекистан. Эксперты связывают низкие экспортные объёмы с ограниченной линейкой препаратов, отсутствием международной сертификации и слабым брендингом.

Зелёный фронт: как развивается рынок биопрепаратов

На фоне жёстких требований к экологичности и ограничений на применение ряда химических действующих веществ набирает обороты рынок биопрепаратов. По оценкам компании MarketsandMarkets, к 2025 году глобальный рынок биопестицидов вырастет до $10,6 млрд., 2023 году он составлял $6,7 млрд., а среднегодовой темп роста — более 13%.

В России рынок биопрепаратов пока невелик — менее 2% от общего объёма СЗР, это порядка 4,5 тыс. тонн в год. Основное применение — тепличное хозяйство, овощеводство, садоводство и органическое земледелие. В сегменте тепличного производства доля биопрепаратов достигает 25–30%. Среди популярных биологических продуктов — препараты на основе Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum, Metarhizium anisopliae и других микроорганизмов.

Сдерживающие факторы — ограниченная эффективность на больших площадях, высокая чувствительность к условиям хранения и применения, а также отсутствие четкой нормативной базы. До 2020 года регистрация биопрепаратов занимала до 3 лет, но сегодня процедуру удалось ускорить за счёт упрощения части требований.

При этом научная база в России — одна из сильнейших, ведь в стране работают около 25 научно-исследовательских институтов, занимающихся разработкой микробиологических средств. Коллекция ВКМ (Всероссийская коллекция микроорганизмов) содержит более 18 000 штаммов. В 2023 году в России было зарегистрировано 116 новых биологических препаратов — это на 24% больше, чем в 2022-м.

На международной арене также происходит интеграция: крупнейшие производители химических СЗР активно инвестируют в «зелёный» сегмент. Так, Bayer, BASF, Syngenta, FMC и Corteva уже запустили биологических дочек и вложили в них суммарно свыше $2,5 млрд.

Удобрить, накормить, трансформировать: о других звеньях цепи

Минеральные удобрения — ключевой элемент агрохимического комплекса. В 2023 году Россия произвела 55,2 млн. тонн минеральных удобрений, из которых 34,8 млн. тонн пошло на экспорт, а 20,4 млн. тонн — на внутренний рынок. Основные виды: азотные (62%), фосфорные (20%) и калийные (18%).

В структуре внутреннего потребления преобладают аммиачная селитра, карбамид и КАС. Их закупают более 75% хозяйств. Средняя цена на аммиачную селитру в 2023 году составила 26,5 тыс. руб./т, на КАС — 23,7 тыс. руб./т, на карбамид — 29,2 тыс. руб./т. Цены колеблются в зависимости от экспортной конъюнктуры: в период высокого внешнего спроса внутренний рынок сталкивается с дефицитом и ростом стоимости.

Государство применяет механизм экспортных пошлин и квотирования. В 2023 году экспорт азотных удобрений был ограничен на уровне 16,3 млн. тонн, а пошлины составили 23,5%. Дополнительно вводятся льготные контракты с аграриями, включая отсрочки платежей и фиксированные цены.

Кормовые добавки — ещё одно важное направление. Внутренний рынок оценивается в 175 млрд. рублей. Основные категории: премиксы, аминокислоты, ферменты, пробиотики. В 2023 году объём рынка составил 810 тыс. тонн, рост по сравнению с 2022 годом — 6,8%. Лидеры — Белгородская, Воронежская, Курская и Омская области. Около 38% компонентов импортируются — в основном из Китая, США и Франции. Проблема — волатильность поставок и высокие логистические издержки.

Особо стоит отметить цифровизацию. В августе 2024 года правительство РФ выделило 3,1 млрд. рублей на проекты цифровой трансформации в АПК. Однако 72% этих средств ушли на контрольные системы: мониторинг субсидий, земельный учёт и проверку фитосанитарных норм. Лишь 28% пошло на сервисы для аграриев: метеосервисы, платформы управления удобрениями и цифровые модели поля. В 2025 году запланировано внедрение программ управления питанием растений в 12 регионах — пилотами стали Краснодарский край, Татарстан и Самарская область.

Российская агрохимия — отрасль, где рост быстрее ограничений. Объём внутреннего рынка СЗР — 230 тыс. тонн, уровень локализации — 62%, доля биопрепаратов — менее 2%, но есть все предпосылки для роста. По минеральным удобрениям — устойчивое лидерство на мировом рынке и сильная внутренняя база. В кормовых добавках — стабильный рост и переход к локализации.

Да, остаётся импортная зависимость, ценовая волатильность и цифровое неравновесие. Но есть и возможности: технологии, научные центры, поддержка экспорта и спрос на экологичные решения. Главное — работать на опережение. Потому что в агрохимии, как и в урожае, всё решают правильные инвестиции в нужное время.

Источник: «АПК Эксперт. Растениеводство»