Россия на рынке зерна: доля, конкуренты и перспективы экспорта в 2025–2026 годах

Российский экспорт зерна достиг масштабов, при которых страна не просто участвует в глобальной торговле, а формирует её динамику. Однако на фоне восстановления производства в ключевых странах-конкурентах, перераспределения торговых потоков и роста предложения со стороны Южного полушария, российским экспортерам предстоит перейти от экспансии к стратегической устойчивости.

Россия на пике: достижения, масштабы и структурные сдвиги в экспорте

На фоне устойчивого роста экспортной активности за последние десятилетие доля России на мировом рынке зерна, по оценке начальника аналитического управления центра «Агроэкспорт» Алёны Шатковой, приближается к 25%, что закрепляет страну в качестве одного из системообразующих игроков глобальной зерновой торговли. Этот уровень отражает не только количественные показатели, но и качественные изменения в структуре спроса. Российская пшеница сегодня доминирует на ключевых рынках Ближнего Востока и Африки, включая Египет, Турцию, Саудовскую Аравию и Бангладеш, где она выступает основным источником импорта благодаря сочетанию конкурентоспособной цены, достаточного качества и развитой логистической цепочки.

Особое значение имеет расширение географии поставок в регионы, традиционно ориентированные на поставщиков из Европейского союза. В частности, в конце прошлого сельскохозяйственного года, завершившегося в июле, Россия осуществила крупную поставку пшеницы в Алжир — страну, ранее полагавшуюся преимущественно на европейские источники. Параллельно наблюдается системное освоение новых рынков в Африке к югу от Сахары, включая Кению, Нигерию и Танзанию, что свидетельствует о переходе от разовых сделок к формированию долгосрочных торговых связей. Такая экспансия становится возможной благодаря улучшению условий экспорта, включая поддержку со стороны государственных институтов, стандартизацию качества и наращивание портовой инфраструктуры.

Помимо пшеницы, значительную роль в экспортной корзине играет ячмень, поставки которого в последние годы сохраняют высокую концентрацию в Турции, Саудовской Аравии и Иране — странах, активно использующих его как кормовое зерно. Устойчивый спрос со стороны этих государств подтверждает, что российский ячмень соответствует международным требованиям по влажности, протеиновому содержанию и отсутствию примесей, что делает его предпочтительным вариантом в условиях ограниченного выбора альтернативных поставщиков.

При этом общий объём экспорта пшеницы в прошлом сельскохозяйственном году составил 43,5 млн. тонн, что, несмотря на высокий абсолютный показатель, существенно ниже рекордных 54,1 млн. тонн предыдущего сезона. Такое снижение может быть обусловлено рядом факторов, от умеренной урожайности и роста внутреннего потребления до логистических ограничений и изменений в экспортной политике. Тем не менее, данный уровень остаётся одним из самых высоких в истории и свидетельствует о сохранении экспортного потенциала при переходе к более сбалансированной модели торговли, в которой акцент смещается с максимизации объёмов на стабильность и предсказуемость поставок.

Конкурентная среда: восстановление, переориентация и давление

Несмотря на сильные позиции, Россия сталкивается с усилением конкуренции на ключевых рынках, обусловленной как восстановлением производства у традиционных конкурентов, так и изменением торговых стратегий стран, вынужденных адаптироваться к новым условиям. По оценке Шатковой, основными соперниками российских экспортеров остаются страны Европейского союза и Украина, однако характер угрозы со стороны каждого из них различается.

ЕС, восстановивший урожайность пшеницы после предыдущих неурожайных сезонов, может увеличить экспортное предложение с 26,5 до 32,5 млн. тонн в сельскохозяйственном году 2025/26. Это позволит европейским производителям усилить присутствие на традиционных рынках Северной Африки, включая Марокко, где исторически доминирует европейское зерно благодаря близости, логистической эффективности и соответствию строгим фитосанитарным стандартам. Восстановление внутреннего производства в ЕС создаёт предпосылки для снижения зависимости от импорта и, как следствие, для активизации экспорта, что может привести к вытеснению российской пшеницы с части рынков, где ценовая конкуренция ранее была решающим фактором.

Украина, в свою очередь, оказывается в иной ситуации. Лишившись льгот на международных торговых площадках, страна вынуждена переориентировать свои экспортные потоки, что создаёт дополнительное давление на рынки, где Россия ранее имела относительное преимущество. Переход к поиску новых покупателей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке означает, что украинская пшеница может начать конкурировать не только по цене, но и по условиям поставки, особенно в условиях развитой экспортной инфраструктуры Чёрного моря.

Однако наиболее существенное давление на мировые цены и распределение торговых потоков, по прогнозу аналитика, будет оказываться со стороны стран Южного полушария, выходящих на рынок во второй половине сельскохозяйственного года. Австралия, Аргентина и ряд других государств, завершающих уборку в этот период, могут предложить свежий урожай пшеницы, что делает их особенно привлекательными для импортёров, стремящихся к минимизации рисков, связанных с хранением и качеством. Ожидается, что производство пшеницы в Австралии вырастет с 23 до 28 млн. тонн, в Аргентине с 11 до 13 млн. тонн, что создаёт дополнительный объём предложения на фоне стабильного или умеренно растущего спроса.

В совокупности с прогнозируемым ростом производства в США от 22,5 до 23,1 млн. тонн — это формирует условия для увеличения глобального предложения по основным зерновым культурам, включая пшеницу, кукурузу и ячмень. Как подчеркивает Шаткова, такой рост «безусловно, будет давить на цены», что ставит под вопрос рентабельность экспорта для всех производителей, включая Россию, особенно в условиях роста внутренних издержек и волатильности логистических расходов.

Перспективы спроса: стабильность, рост и восстановление

На фоне нарастающей конкуренции ключевым фактором устойчивости российского экспорта становится динамика импортного спроса в основных регионах-покупателях. По оценке Шатковой, в ближайшее время можно ожидать стабильного уровня импорта в странах Африки, включая Алжир и Марокко, при одновременном расширении присутствия на новых рынках к югу от Сахары. Эта стабильность обусловлена структурным дефицитом зерна в регионе, ростом населения и ограниченными возможностями для наращивания внутреннего производства, что делает импорт не временной мерой, а системной необходимостью.

Особое значение приобретает ситуация на Ближнем Востоке, где, по мнению аналитика, импортный потенциал может значительно увеличиться, прежде всего за счёт Турции. После запрета на импорт пшеницы в предыдущем году, обусловленного высоким уровнем внутренних запасов, страна, вероятно, восстановит закупки до уровня около 7,5 млн. тонн на фоне ожидаемого снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий. Учитывая, что Турция является не только крупным потребителем, но и экспортером муки, её возвращение на рынок импорта пшеницы создаст значительный спрос, который может быть востребован как со стороны России, так и со стороны других поставщиков, включая ЕС и Казахстан.

В азиатском регионе ожидается восстановление спроса со стороны Китая, который в прошлом году «довольно-таки жёстко рухнул в импорте» на фоне высоких внутренних запасов и политики продовольственной безопасности. Возобновление закупок со стороны Пекина, даже в умеренных объёмах, может оказать заметное влияние на глобальные торговые потоки, поскольку Китай обладает способностью формировать цены и задавать стандарты качества. Параллельно растёт импортный потенциал Индонезии, где рост потребления хлебобулочных изделий стимулирует увеличение закупок пшеницы, что открывает дополнительные возможности для российских экспортеров при условии соблюдения требований по качеству и логистике.

Таким образом, несмотря на растущее давление со стороны конкурентов и ожидаемое снижение мировых цен, российский экспорт зерна сохраняет потенциал роста за счёт диверсификации рынков, укрепления доверия со стороны новых покупателей и способности адаптироваться к изменяющимся условиям глобальной торговли. Однако для удержания текущих позиций и перехода к устойчивому развитию потребуется не просто сохранение объёмов, а повышение конкурентоспособности за счёт качества, предсказуемости и стратегической гибкости в работе с разнородными рынками.

Источник: «АПК Эксперт»