Жаркое время для мясной отрасли

Мировая мясная индустрия входит в зону турбулентности. Производство сокращается, болезни животных нарушают логистику, тарифы множатся, а торговые правила переписываются на ходу. На фоне геополитических изменений и санитарных ограничений даже такие гиганты, как США, Китай и Бразилия, теряют позиции. Как эти процессы отражаются на России? Кто выигрывает от передела рынков, а кто теряет?

Говядина на вес золота: глобальное сокращение и его триггеры

В 2025 году мировое производство говядины, по оценке аналитиков RaboResearch, сократится на 2%. Это самый заметный спад за последние годы, и география этого снижения весьма показательна. Основные удары пришлись на Бразилию (−5%) и Новую Зеландию (−4%) — страны, являющиеся традиционными экспортёрами мяса. Спад ожидается также в США, Китае и странах Европы, что указывает на системные причины падения. На фоне этого снижения лишь Австралия демонстрирует положительную динамику и становится потенциальным бенефициаром. Снижение производства в других странах повышает спрос на альтернативных поставщиков, и Австралия уже начала наращивать экспортные усилия.

Одной из ключевых причин дестабилизации рынка стала смена администрации в США, что привело к пересмотру торговых соглашений. Это затруднило логистику и повлияло на привычные потоки говядины между странами. Дополнительное давление оказывает санитарная обстановка в ЕС, где дефицит предложения обострился из-за вспышки блютанга — вирусного заболевания крупного рогатого скота. В США импорт скота из Мексики оказался под запретом по причине угрозы заноса мясной мухи Нового Света.

На этом фоне цены на живой скот в первом квартале 2025 года продолжили рост как в Европе, так и в Северной Америке, что подтверждает тренд на ограниченность предложения при устойчивом спросе.

Всё сложнее, всё дороже: торговля мясом под тарифным прессом

Несмотря на сохраняющуюся стабильность торговых потоков, риски для международной торговли говядиной остаются высокими. С апреля 2025 года США ввели новые тарифы на импорт говядины из ряда стран. Это решение уже вызвало цепную реакцию, а именно в Китае не только не была продлена аккредитация нескольких американских мясокомбинатов, но и сохраняется 20% тариф на поставки.

В этих условиях китайские закупщики начали усиливать интерес к другим направлениям, например Австралия, Новая Зеландия и страны Южной Америки стали основными альтернативами. Такая перенастройка торговых маршрутов формирует новую структуру глобального рынка, в которой Китай всё больше отдаляется от США и выбирает менее политически напряжённых партнёров.

По данным центра «Агроэкспорт», уже в 2024 году стало ясно, что мировой рынок входит в зону сжатия. Общий объём производства говядины и телятины по итогам года составил 73,9 млн. тонн, что на 0,5% меньше, чем в 2023 году. Это снижение хоть и не катастрофическое, но демонстрирует устойчивую тенденцию к сокращению предложения.

Российский контур: между ростом производства и импортной зависимостью

На этом фоне Россия в 2024 году показала смешанную динамику. С одной стороны, промышленное производство говядины выросло на 4,5%, достигнув 664 тыс. тонн, с другой, если учитывать все категории хозяйств, то общее производство увеличилось всего на 0,2%, составив 1,6 млн. тонн в убойном весе. Это говорит о том, что при наличии крупных игроков и модернизированных производств в промышленном секторе, традиционное мясное скотоводство развивается крайне медленно.

Рост зафиксирован в таких регионах, как:
- Центральный федеральный округ — +2,8%;
- Северо-Кавказский округ — +2,5%;
- Южный федеральный округ — +1,8%.

Однако есть и проблемные зоны. На Дальнем Востоке выпуск говядины снизился на 5,4%, а в Поволжье на 1,7%. Эти различия подчеркивают неоднородность региональной мясной политики и инфраструктурных условий.

Импорт же, наоборот, пошёл вверх, и по данным EMEAT, в 2024 году ввоз говядины в Россию вырос на 15%, составив 311 тыс. тонн. Причём поставки из стран ЕАЭС увеличились на 20%. Такой скачок вызвал обеспокоенность в отрасли. Весной Национальная мясная ассоциация обратилась в Минсельхоз с просьбой отменить беспошлинные квоты. По мнению представителей отрасли, дешёвый импорт тормозит развитие внутреннего производства и снижает инвестиционную привлекательность сектора.

Ситуация на мировом рынке говядины в 2025 году складывается непросто. Сокращение производства, ветеринарные ограничения, тарифные конфликты и политические риски формируют нестабильную среду. В то же время спрос остаётся устойчивым, что подталкивает цены вверх.

Россия на этом фоне демонстрирует умеренный рост, но высокая зависимость от импорта и региональные дисбалансы могут затормозить развитие сектора. В глобальном масштабе перераспределение торговых потоков и смена приоритетов закупщиков (в первую очередь Китая) создают новую карту мясной геополитики. Всё это делает 2025 год поворотным моментом для индустрии — как в мире, так и в России.

Источник: «АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство»