Новые ставки и старые проблемы рынка сельскохозяйственной техники

Рынок сельскохозяйственной техники в России переживает один из самых сложных периодов за последние годы. Объем продаж стремительно сокращается, а ключевые причины — это снижение господдержки, рост стоимости кредитов и общее удорожание техники. Ситуацию усугубляет возможная индексация утилизационного сбора, которая может увеличить цены еще на 10-15%. Производители сталкиваются с падением заказов, но парадоксально наращивают производство, чтобы сохранить мощности и подготовиться к будущему росту спроса. Какие факторы влияют на рынок и что нужно сделать для его стабилизации?

Обвал продаж: что пошло не так?

Продажи сельскохозяйственной техники в России за десять месяцев 2024 года упали на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении это снижение составило около 33 млрд. рублей — с 200 млрд. рублей в 2023 году до 167,5 млрд. рублей в 2024 году.

Наиболее заметное сокращение коснулось техники для внесения удобрений, где продажи снизились более чем на 60%, сократившись с 548 до 202 единиц. Этот показатель свидетельствует о серьезном снижении инвестиционной активности аграриев. Ситуация не лучше и в сегменте зерноуборочных комбайнов. Продажи упали на 27,7%, с 3,97 тыс. до 2,87 тыс. единиц. Такие изменения критически сказываются на эффективности агробизнеса, поскольку устаревший парк комбайнов требует больших затрат на ремонт и техническое обслуживание.

Снижение спроса наблюдается и в других категориях техники. Продажи сеялок уменьшились на 22,5%, составив 2,76 тыс. единиц против 3,56 тыс. годом ранее. Аналогичная ситуация и с сельскохозяйственными тракторами — их продажи снизились на 13,2% (с 3,91 тыс. до 3,39 тыс. единиц).

Примечательно, что в некоторых сегментах спрос все же вырос. Так, продажи косилок увеличились на 4,1%, до 2,215 тыс. единиц, жаток — на 11,7% (до 2,07 тыс. единиц), а пресс-подборщиков — на внушительные 30%, до 1,112 тыс. единиц. Это говорит о том, что рынок испытывает неравномерные колебания спроса, но общий тренд остается негативным.

Основная причина спада — это рост ключевой ставки Центробанка, которая в 2024 году достигла 21%. В 2023 году аграрии активно покупали технику в кредит, на долю заемных средств приходилось до 40% всех сделок. Однако в 2024 году этот показатель снизился до 18%, что означает практически полную остановку кредитного финансирования покупок техники.

Сокращение государственной поддержки также стало значимым фактором. Финансирование программы 1432, которая субсидирует покупку сельхозтехники, сократилось с 20 млрд. рублей в 2023 году до 10 млрд. рублей в 2024 году. Аграрии не могут рассчитывать на компенсацию части затрат при покупке новой техники, что вынуждает их откладывать приобретение новых машин.

Еще одним фактором, подорвавшим продажи, стало общее удорожание техники. Рост цен вызван подорожанием материалов, комплектующих и логистики. На фоне этого техника для сельского хозяйства стала менее доступной, а многие аграрии предпочли отложить обновление парка машин.

Производство растет вопреки падению спроса

Несмотря на снижение спроса, производители сельскохозяйственной техники увеличили выпуск на 3,9% за десять месяцев 2024 года. Общий объем производства составил 2023 единицы. Этот рост выглядит парадоксально, но объясняется стремлением производителей сохранить производственные мощности и рабочие места.

В некоторых сегментах производство продолжает снижаться. Производство машин для внесения удобрений сократилось на 63,4% — с 571 до 209 единиц. Зерноуборочные комбайны также показали снижение на 18,3%, до 4,22 тыс. единиц. Падение выпуска сеялок составило 26,3% (с 4,33 тыс. до 3,19 тыс. единиц), а сельскохозяйственных тракторов — 25,6% (с 4,74 тыс. до 3,53 тыс. единиц).

Тем не менее, отдельные виды техники показывают рост производства. В частности, выпуск жаток и пресс-подборщиков увеличился благодаря повышенному спросу на внешних рынках. Эта продукция поставляется в страны СНГ, где спрос на российскую технику остается стабильно высоким.

Производители намерены сохранить текущий объем выпуска, несмотря на избыточные запасы на складах. Это делается для того, чтобы избежать потери квалифицированного персонала и не допустить остановки производственных линий, перезапуск которых может потребовать значительных затрат.

От ключевой ставки до утилизационного сбора

Одной из ключевых угроз для рынка в 2025 году станет планируемая индексация утилизационного сбора. Этот сбор может быть увеличен на 10-15%, что автоматически повысит цены на сельскохозяйственную технику.

Утилизационный сбор был введен для компенсации затрат на утилизацию старой техники. Однако производители и аграрии считают, что рост сбора лишь подрывает доступность новой техники и делает российскую продукцию менее конкурентоспособной. Если индексация состоится, то это приведет к росту цен на тракторы и комбайны, что, в свою очередь, сократит количество сделок на рынке.

Эксперты считают, что индексация приведет к дополнительному снижению спроса на технику, которое может составить до 25% по итогам 2025 года. Для предотвращения негативных последствий участники рынка призывают отказаться от увеличения сбора или, как минимум, отложить его на 2026 год.

Что делать, чтобы спасти рынок?

Аналитики и участники рынка предлагают несколько мер для стабилизации ситуации:

1. Снижение ключевой ставки Центробанка. Пока ставка держится на уровне 21%, аграрии отказываются от кредитов. Снижение ставки хотя бы до 15% может оживить спрос на сельскохозяйственную технику.

2. Увеличение господдержки по программе 1432. Субсидии по программе 1432 необходимо вернуть на уровень 2023 года — не менее 20 млрд. рублей. Эти средства позволят компенсировать затраты аграриев и простимулировать спрос.

3. Отказ от роста утилизационного сбора. Индексация утилизационного сбора сделает технику дороже на 10-15%, что сократит спрос. Отказ от повышения сбора поможет сдержать цены и предотвратить обвал продаж.

4. Развитие экспортных поставок. Увеличение экспорта позволит производителям компенсировать сокращение внутреннего спроса. Спрос на российскую технику сохраняется в странах СНГ, где она по-прежнему востребована.

Рынок сельхозтехники в России столкнулся с рядом сложных вызовов. Продажи стремительно сокращаются из-за снижения доступности кредитов, роста цен и сокращения господдержки. Впереди рынок ждет еще одна угроза — индексация утилизационного сбора.

Несмотря на все это, производители продолжают наращивать объем выпуска, чтобы сохранить рабочие места и поддерживать производственные мощности. Однако без своевременных мер поддержки со стороны государства ситуация может ухудшиться.

Для стабилизации рынка необходимы снижение ключевой ставки, увеличение господдержки и отказ от индексации утилизационного сбора. В противном случае рынок может потерять до 25% объема продаж, что негативно отразится на сельском хозяйстве и снизит темпы обновления парка техники.

Источник: «АПК Эксперт»