Китай перестал быть спасением для цен на курятину

Рынок мяса птицы в России переживает необычную комбинацию факторов, цены растут одновременно с увеличением импорта из Китая, хотя раньше именно китайские поставки традиционно работали на снижение стоимости курятины. Разбираем, что стоит за этим разворотом и как он связан с падением отечественного производства.

Курица дорожает быстрее чем ожидалось

В августе средняя розничная цена охлаждённых и замороженных кур достигла 263,6 рубля за килограмм, что на 15,8% больше, чем годом ранее. Индейка тоже прибавила в цене, на 15,1%, до 645 рублей за килограмм. Показательна сама динамика ускорения роста, в июне курятина была дороже прошлогодней всего на 5%, в июле разрыв увеличился до 13,4%, а в августе достиг почти 16%. К середине сентября показатель уже превышал прошлогодний уровень на 18%, при цене 225 рублей за килограмм.

Разные части тушки дорожают неравномерно. Филе и бёдра прибавили в цене 28%, а окорочка, 20%. Такая разница в темпах подорожания отдельных отрубов может влиять на структуру спроса, если разрыв между филе и окорочками продолжит увеличиваться, часть покупателей может сместиться в сторону более дешёвых частей тушки.

Растут издержки, а не только цены

В Минсельхозе объясняют такую динамику накопленным ростом производственных издержек. Сами производители называют конкретные статьи затрат, корма, логистику, топливо и оплату труда. Важен и такой нюанс, снижение цен на зерно пока заметного эффекта на себестоимость не дало, поскольку этот параметр влияет на затраты производителей с задержкой, а не мгновенно.

Одновременно происходит и физическое сокращение производства. С января по август сельхозорганизации произвели 4,4 миллиона тонн птицы в живом весе, это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое падение объёмов на фоне растущего спроса и создаёт основу для ускоренного роста розничных цен, ведь предложение на рынке сокращается именно тогда, когда издержки производителей и так растут.

Китай меняет роль на рынке птицы

Наиболее заметный сдвиг произошёл в торговом балансе с Китаем. В августе поставки мяса птицы из КНР в Россию впервые в этом году превысили встречные российские поставки в денежном выражении, 21,9 миллиона долларов против 21,5 миллиона. Это принципиальный разворот для рынка, где Россия традиционно выступала нетто-экспортёром в китайском направлении.

За восемь месяцев года российский экспорт в Китай сократился с 322 миллионов долларов до 188,2 миллиона, тогда как китайские поставки в Россию, напротив, выросли с 86,5 миллиона до 154,7 миллиона долларов. Положительный торговый баланс пока сохраняется за российской стороной, но разрыв между экспортом и импортом заметно сузился, и августовский эпизод показывает, что при сохранении текущей динамики баланс может окончательно перевернуться уже в ближайшие месяцы.

Что это значит для отечественных производителей

Для птицеводов текущий рост цен становится в первую очередь возможностью поддержать хоть какую-то рентабельность в условиях одновременного роста издержек и усиления конкуренции с китайскими поставщиками. Экспортная выручка на китайском направлении сокращается именно тогда, когда вкладываться в модернизацию и расширение производства нужно уже сейчас, а не откладывать эти инвестиции на потом.

Ситуация складывается в замкнутый круг, без устойчивой рентабельности рассчитывать на восстановление объёмов производства мяса птицы будет сложно. А это, в свою очередь, означает, что дополнительный потребительский спрос, который сейчас не может быть закрыт отечественным производством, будет всё чаще доставаться именно импортной продукции, в том числе из Китая, чья доля на российском рынке уже показывает устойчивую тенденцию к росту.

Источник: «АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство»