Масло льется рекой, но пить его некому

Производство почти втрое превышает внутреннее потребление, а спрос на душу населения давно вышел на плато. Разбираемся, за счет каких масел растет рынок, какие сегменты теряют позиции и почему дальнейший рост отрасли теперь связан почти исключительно с экспортом.

Выпуск втрое больше спроса

Потребление растительных масел в России по итогам 2025 года составило 3,361 млн. тонн, тогда как производство достигло 9,91 млн. тонн, то есть выпуск почти втрое превысил внутренний спрос, следует из обзора аналитического агентства OleoScope. Такая диспропорция подтверждает, что отрасль ориентирована на экспорт, а рынок внутреннего потребления находится в состоянии насыщения, отмечают аналитики агентства.

Основу внутреннего рынка по-прежнему формирует подсолнечное масло, доля которого оценивается в 88%, тогда как на соевое масло приходится 8% потребления, на рапсовое 2%, а на оливковое и другие виды масел примерно по 1% на каждое.

За десять лет общее потребление растительных масел в стране выросло на 24%, с 2,716 млн. тонн в 2016 году до 3,361 млн. тонн в 2025-м, при этом максимальный показатель был зафиксирован в 2023 году и составил 3,465 млн. тонн, после чего спрос несколько снизился.

Соя и рапс растут за счет шротов и Китая

Потребление подсолнечного масла за десять лет увеличилось с 2,433 млн. до 2,983 млн. тонн, но его доля постепенно сокращается из-за более быстрого роста других сегментов рынка. Одной из главных точек роста при этом стало соевое масло, потребление которого за десять лет увеличилось со 172 тысяч до 284 тысяч тонн, и OleoScope связывает эту динамику с диверсификацией сырья для пищевой и кормовой промышленности.

Потребление рапсового масла в 2025 году достигло 78 тысяч тонн против 44 тысяч тонн в 2020-м, но осталось ниже пиковых 92 тысяч тонн, зафиксированных еще в 2016 году, так что восстановление идет, но до исторического максимума почти десятилетней давности пока далеко.

Расширению производства сои и рапса, по данным обзора, способствуют высокая маржинальность шротов и развитие экспорта в Китай, и именно эта связка, доход от побочного продукта переработки вместе с внешним спросом, а не рост внутреннего потребления масла как такового, задает нынешнюю динамику по обеим культурам.

Нишевые масла сжимаются с двух сторон

Спрос на оливковое масло сократился почти вдвое, с максимальных 34 тысяч тонн в 2021 году до 18 тысяч тонн в 2025-м, а его доля на российском рынке не превышает 1%. Из всех сегментов именно оливковое масло показывает самое заметное падение в абсолютном выражении на протяжении нескольких лет подряд.

Потребление льняного масла после роста до 12 тысяч тонн в 2017 году стабилизировалось в среднем на уровне 7-8 тысяч тонн, а спрос на сафлоровое и рыжиковое масла также снижается после достижения максимальных значений в 15-16 тысяч тонн. Причем одновременно сокращаются и посевные площади под этими культурами, так что сжатие идет параллельно и в производстве, и в потреблении.

В пересчете на душу населения потребление растительного масла в России составляет около 23 кг в год, и дальнейший рост объемов, по мнению OleoScope, возможен только за счет экспорта или глубокой переработки, но не за счет увеличения потребления пищевой продукции внутри страны.

На практике это разделяет масличные культуры на две группы с принципиально разными перспективами. Подсолнечник, соя и рапс сохраняют потенциал наращивания производства благодаря экспорту и переработке, тогда как лен, сафлор и рыжик остаются в узкой нише без сопоставимых внешних драйверов. И судя по динамике посевных площадей, продолжат уступать позиции более маржинальным культурам.

Источник: «АПК Эксперт»