Регионы требуют закупок зерна в госфонд

Аналитическая компания «ПроЗерно» бьёт тревогу, цены на зерно опустились ниже порога, при котором государство обычно начинает закупочные интервенции. Одновременно с этим региональные власти начали публично требовать от правительства запуска этого механизма. Разбираемся, насколько критична ситуация и что происходит на рынке зерна в целом на фоне уборочной кампании.

Порог пройден

В «ПроЗерно» подсчитали конкретные отклонения цен от интервенционных порогов по ключевым видам зерна. Для пшеницы третьего класса такой порог составляет 14,63 тысячи рублей за тонну, но к 21 августа стоимость этой продукции опустилась до 11,29 тысячи рублей за тонну. Разница более чем в 3 тысячи рублей на тонну означает, что производители реализуют пшеницу существенно ниже той планки, при которой государство обязано подключаться к стабилизации рынка.

Аналогичная картина складывается и по другим культурам. Рожь торгуется по 11,64 тысячи рублей за тонну при интервенционном пороге в 12,32 тысячи рублей. По ячменю разрыв ещё заметнее, порог установлен на уровне 12,54 тысячи рублей, а фактическая цена опустилась до 9,4 тысячи рублей за тонну. Именно эта совокупность цифр по трём культурам сразу и стала основанием для призыва начать закупки зерна в государственный интервенционный фонд без промедления.

Показательно, что Объединённая зерновая компания как государственный агент по интервенциям уже готовилась к возможному запуску закупок как минимум с начала прошлой недели. То есть техническая готовность к механизму присутствует, вопрос упирается в конкретное решение о начале самих закупок и в объёмы, которые государство готово выделить на эти цели.

Регионы подключаются

Тема интервенций перестала быть предметом обсуждения только на уровне аналитиков и федеральных структур, к ней подключились и региональные власти. Губернатор Ставропольского края сообщил о намерении обратиться в правительство с просьбой о проведении интервенций. В своих соц. сетях он обозначил парадоксальную для отрасли ситуацию, в регионе собран хороший урожай зерновых объёмом 9,3 миллиона тонн, что на 7% меньше прошлогоднего показателя, но при этом цены держатся на уровне себестоимости, и местные аграрии оказались в сложном финансовом положении.

Этот случай хорошо иллюстрирует общую логику текущего кризиса, дело не в отсутствии урожая как такового, а в том, что цена реализации не покрывает затраты на производство. Хозяйство может собрать вполне достойный объём зерна и всё равно оказаться в убытке, если рыночная цена продажи опускается к порогу себестоимости или ниже него. Именно такая комбинация неплохого урожая и провальной цены и вынуждает региональные власти выходить с прямыми обращениями к федеральному правительству.

Урожай растёт, а экспорт падает

Чтобы понять, почему цены оказались под таким давлением, стоит взглянуть на ситуацию с урожаем и экспортом в целом по стране. По данным Минсельхоза, аграрии уже обмолотили 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, в «Совэконе» эту долю оценивают выше, в 80%. Собранный объём превысил 100 миллионов тонн, что на 12,5% больше показателя годом ранее, а средняя урожайность зерна выросла на 4,3%.

При этом прогноз до конца года выглядит скромнее, по оценке «Рексофт Консалтинг», итоговый урожай зерна снизится на 3 до 6% к прошлому сезону, до 135 до 137 миллионов тонн. Разные культуры при этом двигаются разнонаправленно. Пшеница потеряет от 2,3 до 4,5%, опустившись до 87 до 89 миллионов тонн, ячмень сократится на 3,6%, до 19 миллионов тонн. А вот кукуруза, напротив, прибавит 8,1%, до 16 миллионов тонн. Масличные культуры демонстрируют ещё более выраженный рост, подсолнечник увеличится на 11,4%, до 19,5 миллиона тонн, а рапс на 9,1%, до 6 миллионов тонн. Сбор сои останется примерно на прошлогоднем уровне в 9 миллионов тонн.

Проблема не в самом урожае, а в том, что реализовать его за рубежом становится всё сложнее. В июле экспорт зерна упал до минимума с 2018 года, снизившись на 17,7%, до 1,8 миллиона тонн. На август, по данным «Русагротранса», прогнозируется ещё более слабый результат, худший с неурожайного 2010 года, падение в 2,5 раза, тоже до 1,8 миллиона тонн. Через Азово-Черноморский бассейн традиционно переваливается до 80 до 90% всего российского зерна, а единственной значимой альтернативой остаются недозагруженные порты стран Балтии. Доступ к ним у российских экспортёров есть, поставки постепенно растут, но из-за недружественного статуса этих государств сам процесс отгрузки оказывается заметно сложнее привычной логистики через юг.

Спрос на зерно со стороны традиционных покупателей тоже слабеет. Дополнительным препятствием для экспорта стало снижение интереса к российскому зерну из-за развития импортозамещения в Египте и Турции, а также из-за полной остановки поставок в Иран. Совокупность этих факторов, растущего урожая внутри страны и одновременно падающего экспорта, и создаёт то самое давление на внутренние цены, которое зафиксировали аналитики.

Определённым буфером могла бы стать система хранения, но и здесь картина неоднородная. По оценке «Рексофт Консалтинг», общие мощности хранения зерна в стране составляют от 164 до 173 миллионов тонн, однако по-настоящему качественными и рассчитанными на долгосрочное хранение можно назвать лишь 65 миллионов тонн из этого объёма. Остальное приходится на напольные склады, модульные хранилища и рукава прямо в поле, которые не рассчитаны на длительное содержание зерна без потерь качества. При этом на юге России, откуда как раз и поступают наиболее тревожные сигналы о ценах, элеваторы уже заполнены на 88 до 91%, а перевозка излишков в Сибирь или на Урал обходится настолько дорого, что становится экономически невыгодной для большинства хозяйств.

На этом фоне власти обсуждают закупку в интервенционный фонд от 1 до 3 миллионов тонн зерна в дополнение к уже запланированным 3,7 миллиона тонн. Даже в аналитических центрах признают, что этот объём не решит проблему полностью, но поможет снять напряжение в наиболее сложных регионах, к числу которых явно относится и Ставропольский край с его переполненными элеваторами и ценами на уровне себестоимости.

Ситуация усложняется и тем, что происходит на входе в следующий сельскохозяйственный цикл. Из-за роста цен на топливо и логистику осенний сев подорожает на 20% год к году. Пока сев озимых по данным Минсельхоза идёт заметно активнее прошлого года, на 25 августа было засеяно 391,8 гектара, что на 43,3% больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату. Но рентабельность зерновых продолжает снижаться, и это создаёт риск того, что итоговые площади под озимыми в этом сезоне окажутся меньше прошлогодних. Само отраслевое ведомство уже предостерегало фермеров от сокращения посевов, указывая, что подобный шаг ударит по продовольственной безопасности страны в целом, а значит вопрос интервенций сегодня напрямую связан не только с текущими доходами хозяйств, но и с посевной кампанией следующего сезона.

Источник: «АПК Эксперт»