Российское зерно дешевеет дома и с трудом уходит за рубеж

Одновременно с масштабным вводом нового урожая внутренние цены на пшеницу проседают по всем регионам, а вывоз зерна за рубеж тормозится из-за обострившейся обстановки в Азово-Черноморском бассейне. Для профессионалов рынка это сочетание факторов означает необходимость пересматривать логистические цепочки и ценовые ориентиры буквально на ходу.

Экспорт теряет объемы, но находит новых покупателей

Июльские результаты внешней торговли зерном выглядят заметно скромнее прошлогодних. За месяц Россия отгрузила на экспорт 1,8 млн. тонн пшеницы, что на 17,7% меньше показателя годичной давности. Еще резче просела кукуруза, ее вывоз сократился с 521,4 тыс. тонн до 146,3 тыс. тонн, а поставки ячменя упали с 567 тыс. тонн до 101,4 тыс. тонн. В сумме за июль на внешние рынки ушло чуть более 2 млн. тонн зерна против почти 3,25 млн. тонн годом ранее, падение составило 37,6%. Среднесуточные отгрузки снизились до 65,4 тыс. тонн с 104,8 тыс. тонн, при этом по пшенице показатель сократился с 69,7 тыс. до 57,4 тыс. тонн в сутки. Основной причиной такой динамики аналитики называют напряженную обстановку в Азово-Черноморском регионе.

При этом структура покупателей заметно сместилась в сторону африканского континента. Поставки в Кению, занявшую по итогам месяца второе место в рейтинге импортеров российской пшеницы, выросли почти в 1,8 раза и достигли 194,5 тыс. тонн. Экспорт в Судан, замкнувший тройку лидеров, прибавил 31%, до 177 тыс. тонн. Всего в первый месяц нового сельскохозяйственного сезона российская пшеница нашла покупателей в 23 странах против 27 годом ранее. Египет остался крупнейшим импортером, однако поставки туда сократились на 31,7%, до 344 тыс. тонн.

По кукурузе традиционные направления также просели. В Иран отправлено 119,4 тыс. тонн, это в 2,3 раза меньше прошлогоднего объема, а в Турцию ушло лишь 27 тыс. тонн, что в 8,4 раза ниже показателя годом ранее. Ячмень терял позиции по всем ключевым рынкам сразу. Отгрузки в Иран сократились в 6,2 раза, до 39,6 тыс. тонн, в Ливию упали в 1,8 раза, до 25 тыс. тонн, в ОАЭ снизились в 2,7 раза, тоже до 25 тыс. тонн. Число экспортеров зерна за год сжалось с 36 до 20 компаний, а количество задействованных портов сократилось с 38 до 21.

Несмотря на сжатие физических объемов, ценовая позиция российской пшеницы на мировом рынке заметно окрепла. По состоянию на начало августа дисконт к европейской пшенице составлял 35 долларов за тонну, тогда как годом ранее в этот же период дисконта не было вовсе, а российское зерно торговалось на 9 долларов дороже европейского. Тем не менее в текущем сезоне на первый план при заключении экспортных контрактов все чаще выходят геополитические риски, что может ограничить итоговые объемы вывоза по итогам всего сезона.

Ранее отраслевые объединения экспортеров и производителей зерна предупреждали, что из-за атак на суда и портовую инфраструктуру дефицит поставок российской пшеницы в этом сезоне способен достичь 30-35 млн. тонн, это около 15% от общего объема мировой торговли культурой. Систематические атаки, начавшиеся в июле, могут привести к полной блокировке экспортных коридоров в Черноморском бассейне, а компенсировать выпадающие объемы за счет других стран поставщиков не удастся, что грозит затяжным глобальным дефицитом зерна. Для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне уже организована работа профильного штаба на уровне транспортного ведомства.

Новый урожай давит на региональные цены

Пока экспортные потоки сжимаются, внутренний рынок переживает обратный процесс, а цены на зерно нового урожая снижаются практически повсеместно. Причина в одновременном поступлении крупных партий свежего урожая и слабом внешнем спросе.

Пшеница 3-го класса в Поволжье за неделю подешевела на 640 рублей, до 13.040 рублей за тонну на условиях EXW в европейской части с учетом НДС. На Урале снижение составило 400 рублей, до 14.167 рублей, на Юге цена упала на 385 рублей, до 14,7 тыс. рублей, в Черноземье потеряла 265 рублей, до 14.663 рублей. В Сибири, где уборочная кампания только набирает обороты, пшеница подешевела скромнее, на 100 рублей, до 13,4 тыс. рублей за тонну.

По пшенице 4-го класса наиболее заметное снижение зафиксировано на Юге, минус 700 рублей, до 13,65 тыс. рублей за тонну. На Урале цена потеряла 500 рублей, опустившись до 11.167 рублей, в Поволжье снижение было умеренным, 170 рублей, до 12,22 тыс. рублей. В остальных регионах динамика оставалась слабой.

Пшеница 5-го класса дешевела наиболее резкими темпами. На Юге падение составило 1415 рублей за тонну, до 12.433 рублей, в Поволжье и Центре цена потеряла по 440 рублей, опустившись до 11,1 тыс. и 12,75 тыс. рублей соответственно. Единственным исключением стала Сибирь, где цена, напротив, подросла на 200 рублей, до 11,7 тыс. рублей за тонну.

Портовые котировки вели себя более сдержанно. По данным отраслевого аналитического центра, за неделю с 21 по 28 июля цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах при доставке автотранспортом остались на прежнем уровне, 15-15,1 тыс. рублей за тонну, тогда как при отгрузках железной дорогой снизились на 150 рублей, до 14,8-15 тыс. рублей. На Юге цены на пшеницу нового урожая с протеином 12,5% на условиях EXW элеватор держались в диапазоне 12,3-13 тыс. рублей, в Поволжье варьировались от 10 до 11 тыс. рублей, в Центре составляли 10-12 тыс. рублей за тонну.

На внешнем контуре российская пшеница с протеином 12,5% с поставкой в августе торговалась по 230-232 доллара за тонну на условиях FOB, потеряв за неделю 6 долларов. Украинское зерно подешевело до 224 долларов, американское опустилось до 272 долларов, французское снизилось до 267 долларов. Единственной культурой, показавшей рост, стала румынская пшеница, прибавившая доллар и подорожавшая до 264 долларов за тонну.

Черноморские маршруты становятся все более узкими

Логистическая картина сезона осложняется ограничениями на традиционных маршрутах вывоза. Судоходство по Азово-Донскому каналу ограничено с 10 июля, что напрямую затронуло схемы отгрузки через южные порты. Одновременно три крупных черноморских экспортных зерновых терминала сократили прием зерна автотранспортом на фоне растущих судоходных рисков в Черном море и увеличения нагрузки после введенных ограничений в Азовском море. По оценке участников рынка, все меньше перевозчиков готовы идти на риск в текущих условиях.

Теоретически ситуацию способны исправить решения, которые позволят активнее задействовать Азовское море и мощности новороссийского порта, однако сроки принятия таких мер пока неясны. Дополнительная сложность в том, что альтернативный каспийский маршрут в сторону Ирана также оказался под ударом, а возможности переориентации на балтийское направление существуют, но связаны с заметно более высокими издержками. На этом фоне мировые цены на зерно, вероятнее всего, продолжат расти, поскольку причерноморский регион остается одним из ключевых игроков глобального рынка, хотя заработать на этом росте российским производителям едва ли удастся.

Отраслевые аналитики уже скорректировали прогноз июльского экспорта пшеницы в сторону понижения на 0,1 млн. тонн, до 1,9 млн. тонн, что соответствует уровню июля прошлого года. С 1 по 27 июля было отгружено 1,6 млн. тонн. На август прогноз вывоза установлен в диапазоне 3-3,5 млн. тонн, и то, насколько он будет реализован, во многом зависит от того, как быстро отрасль адаптируется к новой логистической реальности Черноморского бассейна.

Источник: «АПК Эксперт»